טוזה ממשיך לתזז בין נשותיו. קלרה מגלה ממגדה על התרמית של לורנסו. ראקל מבקרת את פדרו. סזאר מציע לאווה לזייף מסמכים עבור לורנסו. אחרי שאנטוניה התלוננה עליו למרות תחנוניו, לורנסו מתארח אצל קלרה ובנטו. ש.ח.

טוזה מתרוצץ בין שתי נשותיו שמשוחחות עליו מבלי לדעת זאת. אווה מספרת לפדרו שהיא עוזרת ללורנסו לברוח ואליאס משכנע אותו לא להלשין. המשטרה תופסת את פדרו והוא נעצר. אווה טוענת שסזאר הסגיר את לורנסו. כ' עב'. ש.ח.

אנטוניה ממשיכה בעמדתה הקשוחה כלפי לורנסו. פליסיה מוצאת קבלה על שהות של לילה בבית מלון בבגדיו של סזאר אך הוא מכחיש שהיה שם עם אישה אחרת. פדרו מוכיח לקלרה שסזאר הוא זה שהסגיר את לורנסו והיא מאמינה. ש.ח.

מתברר כי לאנטוניה יש חלק בסחר בתרופות ומגדה נחשפת לכך. סזאר ואווה נפגשים שוב בבית מלון. אווה עוקבת אחרי פדרו וקלרה. קלרה ופדרו חושדים שמגדה שומרת לעצמה מידע חשוב. לורנסו טוען שאולץ לסחור בתרופות. ש.ח.

אנטוניה מבקרת את לורנסו בכלא. אליס מוזמנת להופיע בפסטיבל בתור לאורינדה, ופליסיה משכנעת אותה להסכים. מגדה מגלה לקלרה על הרומן עם בנטו. התוכנית של פדרו לתפוס את אנטוניה וסזאר יוצאת לפועל. הפסטיבל מתחיל. ש.ח.