קליפים ברצף.

סוליימאן ואלפגוט מצליחים לברוח לוואספוראקאן ומגלים שמצבו של אלפ ארסלן חמור. הסולטן קורא לאלפ ארסלן לבגדד. ארסלן יוסוף רוצה לנצל את היעדרם של אלפ ארסלן, יינאל ביי וצ'אהרי ביי ולהשתלט על ואספוראקאן. ש.ח.

דוורן משכנע את העורב לעשות העברת כספים מתוחכמת. הוא מעכב את אימרה השליחה שלו ולוקח את הכסף במקומה, וכך מכניס את איסקנדר לצרות. איסקנדר ואימרה מחליטים להעמיד פנים שאימרה נמצאת בידיו של העורב. כ' עב'. ש.ח.