קומדיה. תור ג'ף עוזב את סוזי, והוא פוחד שהיא תדליף מידע על הרגליו המיניים. לארי רוצה לנקום במתאבק בשם תור, בגלל שהוא מאמין שהוא חתך לו גלגל במסגרת ויכוח בכביש. כ' עב. (שח)

קומדיה. ממתק או תעלול לארי ושריל מגיעים לבכורת הסרט של חברם, קליף בוב. במהלך הבכורה, לארי, כהרגלו, עושה בעיות. בהמשך, משפחת דיוויד חווה את ''תעלולי'' ליל כל הקדושים. כ' עב. (שח)

קומדיה. תקרית החסילונים ג'וליה לואיס דרייפוס רוצה להציע את התכנית החדשה של לארי ושלה לאייץ'.בי.או, אבל לארי משוכנע שהנשיא של אייץ'.בי.או אכל לו את החסילונים מהמנה שלו. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

קתרין, בתה של סלינה, חוגגת יום הולדת ואיימי וגארי חוששים היות וסלינה מתחילה להתקרב לאנדרו, הגרוש שלה. במקביל סלינה מנסה לנהל מו''מ תקציבי במהלך יום ההולדת ולחלץ עצמה מתסבוכת המרגל בקרב בני הערובה. כ' ע (שח)

עקב כשלון הדיונים על התקציב, הממשל נכנס למצב של שיתוק וכמובן שכל האשמה מופנית כלפי סלינה. דני צ'אנג, מצידו, מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את מעמדו. כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מוויל לנסוע אתה לנשף יום האהבה שהיא מארגנת מדי שנה עם סטן, אך שם היא מספרת לכולם כי וויל הוא הג'יגולו שלה. ג'ק מועמד יחד עם בחור נוסף להתקבל ל''למקהלת ההומואים של מנהטן''. כ' עב. (שח)

ג'ק מכין סרט ליום הולדתה של קארן, ודרך פנקס השיקים שלה הוא מאתר את אימה שעובדת כמלצרית בבר עלוב. וויל וגרייס מחליטים שנמאס להם מדירתם הקטנה, ומחפשים לעצמם דירה גדולה. כ' עב. (שח)

כאשר סופה לוכדת את וולדן, זואי, אלן ולינדזי ביחד בבית החוף, מערכות היחסים שלהם עומדת למבחן האולטימטיבי. כ' עב. (שח)

מערכת היחסים בין זואי לוולדן נמצאת במשבר לאחר שהשניים נקלעים יחדיו לאירוע של ''כמעט מוות''. כ' עב. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נכנסים לדירתם החדשה, לאחר ששכנעו את שני חבריהם, רוב ואלן, לשכור מהם את הדירה כדיירי משנה, במחיר מופקע. ג'ק משכנע את קארן להיפגש עם אימה. כ' עב. (שח)

וויל קונה להוריו שיט תענוגות ליום נישואיהם. במהלך ארוחת הערב החגיגית הוא מגלה שהם עדיין מסתירים דברים זה מזה. פחדה של קארן ממעליות מאלץ אותה ואת ג'ק לעלות עשרות קומות ברגל. כ' עב. (שח)

לאחר גירושי הוריו, מביא וויל גמד גינה קטן ואהוב הביתה, ושותל אותו אחר כבוד בחלקתו בגינה הקהילתית. הכול טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה את הגמד עם מעדר. ג'ק משתתף בפרסומת בה הוא משחק סטרייט. כ' עב. (שח)

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים ומגלה שתלמידיה שטחיים. כ' עב. (שח)

אריק סוחט מאימו הבטחה שלא תערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו - אך היא אינה מצליחה להסתיר את העדויות להכנות למסיבה; קלסו מתאהב באחותו של אריק; דונה רוצה לתת לאריק מתנה ''מיוחדת'' מאוד. כ' עב. (שח)

הנשיא פורד מגיע העירה, והחבר'ה מחליטים על פעולה נועזת ומתכננים לרוץ עירומים באמצע העצרת לכבודו. אלא שברגע האמת מודים כולם בפחדנותם ומתחמקים... מלבד אריק, המגלה אומץ ונחלץ לעזרת אביו. כ' עב. (שח)