אחותה של ג'יימי, ליסה, יוצאת לדייט עם בחור חדש. ג'יימי מדמיינת את הגרוע מכל. ככל שמערכת היחסים החדשה ממשיכה, ג'יימי ממשיכה לדאוג ולחקור. ליסה אומרת לה לא לדאוג כי היא מאושרת. כ' עב. (שח)

ג'רי לואיס מככב בתפקיד אורח בתור פרדי סטטלר, אדם עשיר מאוד. הוא רוצה שפול יצלם סרט תיעודי על חייו. פול שוכר עורך/צלם סרטים שמתגלה כנמוך מאוד ואיטי. כ' עב. (שח)

קארן מסדרת לגרייס פגישה עיוורת עם ידיד שלה ושל מלקולם. תחילה גרייס רואה בו חנון, אך במהרה מגלה ביניהם קווי דמיון, אלא שאז הוא זורק אותה; ג'ק מלמד את וויל לשחות. כ' עב. (שח)

גרייס מזמינה חברים לערב משחקים וחידונים אבל מופתעת כשוויל מביא למקום קשיש, שלו הוא מחלק אוכל במסגרת עבודתו בארגון צדקה; מלקולם מספר לסטנלי שהוא יוצא עם קארן. כ' עב. (שח)

יום לאחר שאל עוצר ליד סטיב כדי לתת לו טרמפ הביתה, מיליון דולר בניירות ערך נעלמים באופן מסתורי, מה שהופך את אל לחשוד העיקרי. כ' עב. (שח)

כאשר אל מסרב לשלם את חשבון הטלפון, מתוך אמונה שהוא חויב יתר על המידה, הוא מחליט לקחת על עצמו את חברת הטלפונים, למרות העובדה שכל משפחתו מסרבת להצטרף לקרב. כ' עב. (שח)

פול נבוך בגלל שאביו השתלטן והאקסצנטרי, ברט, מושך את תשומת ליבם של מנחי תוכנית טלוויזיה. כתוצאה מתשומת הלב התקשורתית, ברט זוכה ליחס של תמיכה וחמלה בעוד פול זוכה ליחס עוין. כ' עב. (שח)

פול מגלה שלג'יימי יש כוכב טלוויזיה לשעבר כלקוח. פול ואיירה עדיין מעריצים את נערת הריגול לשעבר מהסדרה. בארוחת ערב, אירה לוקחת את נערת הריגול בחזרה לדירה, אך נערת הריגול לא זוכרת את אירה למחרת. כ' עב. (שח)

רד, המנסה לסדר לאריק דייט עם הקופאית החדשה במקום עבודתו, נבוך לגלות שהיא מאוהבת דווקא בו; פז מציע ל''רונדה הגדולה'' לצאת איתו, ודונה וג'קי מתנדבות לעשות לה מהפך תדמיתי. כ' עב. (שח)

אריק חש נטוש כאשר חבריו מתחילים עם בנות במהלך ערב באולינג של הבנים; דונה מחבבת את החברה החדשה של אביה, אך מעדיפה שלא לדעת על חיי המין שלהם; כולם בטוחים שרד אשם בהתפטרותו של הכומר. כ' עב. (שח)

וויל מארגן יריד צדקה שבו הוא מציע ארוחה עם ג'ק במכירה פומבית. ג'ק בטוח שהוא עומד להיות להיט, אבל לבסוף מתבדה; גרייס יוצאת ליריד עם מלקולם, לאחר שהוא נפרד מקארן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס טסים ביחד ללונדון לסופשבוע. במהלך הטיסה, גרייס מגלה שליאו, בעלה לשעבר, נמצא במטוס; ג'ק מתחנן בפני קארן שתחזיר את רוזריו לעבודה, אבל קארן מסרבת בתוקף. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

פיבי מגיעה לביה''ח כדי ללדת את התינוקות ובדיוק באותו הזמן ג'ואי חוטף התקף של אבנים בכליות.רייצ'ל מסדרת לה ולמוניקה דייט עם שני אחים וצ'נדלר מעמיד פנים שלא אכפת לו. כ' עב. (שח)

ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

החברים יורדים על אריק, שנודב ע''י קיטי לביים את טקס חג המולד בכנסייה. גם קלסו זוכה ליחס דומה מצד החבר'ה בגלל אהבתו לתכניות הילדים המיוחדות של החג. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי מגיש לה אולטימטום - לעזוב את קלסו או להפסיק לקבל דמי כיס. ג'קי בוחרת באהבה ומתחילה לעבוד כמוכרת גבינות; תלמיד זר חדש מתעלה במהרה על פז המתוסכל, המחליט להתנקם בו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של ג'ודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור. כ' עב. (שח)

רוס מצליח לשכנע את אמילי לבוא לניו יורק, אבל רק בתנאי שהוא לא ייפגש שוב עם רייצ'ל. מוניקה אומרת שהסקס עם החבר החדש שלה הוא הכי טוב שהיה לה אי פעם וצ'נדלר מתלהב מזה קצת יותר מדי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה נוסעים יחד לסופ''ש, אבל מוניקה לא מרוצה משום דבר והם רבים. לאחר ייסורים רבים, רוס מספר לרייצ'ל שאמילי דורשת שהוא לא ייפגש אתה יותר, מה שגורם לרייצ'ל לחשוב שהיא תתנתק מהחבורה. כ' עב. (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

אמילי מכריחה את רוס למכור את כל החפצים שלו ולעבור דירה. פיבי מקבלת מעיל פרווה שהיה שייך לסבתא שלה. לבניין עובר בחור מוזנח שמבהיל את רייצ'ל, אבל כשהוא מסתפר כ' עב. (שח)

בן דוד של אמילי מסלק את רוס מהדירה החדשה שלו. פיבי יוצאת עם מפקח בריאות של מסעדות שסוגר כל מסעדה שאליה הם יוצאים. דני עורך מסיבת חנוכת בית ולא מזמין את רייצ'ל וזה משגע אותה. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שאחיו, צ'רלי, חבר במועדון גברים אקסלוסיבי ומתחנן בפניו שיתן לו להצטרף. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלאן לא יצטרך לשלם לג'ודית דמי מזונות. כ' עב. (שח)

כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פג, הגלגלים היחידים של אל הם אלה על אופניים עד שהוא יכול לעבור את מבחן הנהיגה. כ' עב. (שח)

כאשר יריבתה הוותיקה של פגי מהתיכון מאתגרת אותה לקרב משפחתי, פגי נחושה לנצח - בעזרתו של בנדי ''מאומץ''. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב.

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב.

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח)

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל סובלת מאוד מהגירושים של ההורים שלה, אז כשהחבר'ה עורכים לה מסיבת יום הולדת ושני ההורים שלה מגיעים במפתיע, הם נאלצים לפצל את המסיבה לשתיים ולעשות הכל כדי שההורים שלה לא ייפגשו. כ' עב. (שח)

לפיבי יש חבר בצי הצוללות שמגיע לעיר אחרי שהם לא נפגשו במשך 8 חודשים. צ'נדלר מציע לג'ואי לעבוד בחברה שלו, אבל הוא נכנס לתפקיד יותר מדי ומסבך אותו בצרות. כ' עב. (שח)

רייצ'ל אמורה להשתתף בחתונה של ברי ומינדי. מוניקה מתעמתתת עם ריצ'רד לגבי זה שהיא רוצה ילדים והוא לא. ג'ואי נבחן לתפקיד שבו הוא אמור לנשק גבר. צ'נדלר מתאהב בבחורה שהוא צ'וטט אתה באינטרנט. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח)

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח)

ג'ואי משתגע מזה שצ'נדלר לא מוכן להיפרד מג'אניס. מוניקה לא מצליחה להתגבר על הפרידה מריצ'רד. רוס מספר לרייצ'ל שהוא מפנטז על הנסיכה ליה מ''מלחמת הכוכבים'' והיא מספרת על זה לפיבי. כ' עב.

רוס מזמין את החבר'ה לנשף צדקה חשוב במוזאון. מוניקה נכנסת לאובססיה לגבי הודעה שהשאיר לה ריצ'רד, ג'ואי וצ'נדלר רבים על כורסא ורייצ'ל לא מצליחה להחליט מה ללבוש. כ' עב.

פיבי משתגעת מזה שמישהו עוקב אחריה אבל אז מתברר שהוא התכוון בעצם לעקוב אחרי אורסולה. מוניקה מחליטה שכדי להתגבר על ריצ'רד היא צריכה לעשות תינוק. צ'נדלר מתלונן על זה שג'אניס מכריחה אותו להתכרבל אתה. כ' ע

כשסטיב חוזר מטיול רפטינג בנהר, מרסי מסרבת לתת לו לחזור לבית עד שהוא יגלח את זקנו שזה עתה גדל, והוא נאלץ לחפש מקלט אצל משפחת בונדיז. כ' עב. (שח)

אל עסוק מדי במזימות לגרום לפגי להיזרק מקבוצת הבייסבול השכונתית שלהם מכדי לשים לב שקלי עומדת להתקעקע עם שמו של החבר האחרון שלה. כ' עב. (שח)

ג'קי מתקנאת בקלסו, המתחיל לעבוד כדוגמן של חנות כלבו; פז גורם לפציעתו של ליאו במהלך שיעור נהיגה, וכשליאו מגיע לבית החולים הוא מתאהב באחות קיטי פורמן. כ' עב. (שח)

כשאריק רואה את ג'קי מתנשקת עם טוד, מנהל חנות הגבינות, הוא מחליט לסחוט אותה במקום לספר על כך לקלסו; קיטי חשה נטושה, מאחר שרד מבלה את כל זמנו עם מכונית הקורבט החדשה שלו. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

כשבאד מביא צעירה יפהפייה וחסרת בית להתארח אצל משפחת בונדיז, אל ושאר החבר'ה מהשכונה מתחילים להתנהג כמו בני נוער משוגעים לסקס. כ' עב. (שח)