לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, ולכן הוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לנופש סקי עם אשתו ועם ג'ף ואשתו. כשהם מגיעים לשם, לארי נתקע ברכבל עם בתו של החרדי. כ' עב (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

לקראת ועידה גדולה, קתרין נדרשת לשאת נאום שמטרתו להציג בפני כולם את בן זוגה, ג'ייסון, אבל המשימה לא פשוטה כמובן. קארן מתחילה להרגיז את שאר אנשי הסגל. כ' עב. (שח)

הפסיכולוג של לארי מציע לו לתת לשריל אולטימטום לגבי שובה הביתה, ושריל מאוד כועסת. לארי מבקש מהפסיכולוג שלו לשדוד את הפסיכולוגית של שריל, כדי שלארי יציל אותה והפסיכולוגית תחשוב שהוא גיבור. כ' עב. (שח)

לארי מנסה למצוא מישהי להביא אותה לבת המצווה של בתם של ג'ף וסוזי, ופוגש בחורה בתור לבדיקת הרקטום שלו. לבסוף לארי מציע ללורטה בלאק לבוא איתו לבת המצווה. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

הנשיאה ממשיכה בניסיונות הנואשים לשכנע את הקונגרס, והעם האמריקני, בנחיצות חוק ''משפחות תחילה''. אירוע ביטחוני מפתיע מערער את שלוותם של כל באי הבית הלבן. איימי ודן ממשיכים במאמציהם כלוביסטים. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה השביעית, קארן מנסה לשכנע את ג'ק, רקדן של ג'ניפר לופז, להעביר לה שיר שכתבה. לואי מבקש מגרייס לתת לו הזדמנות נוספת לאחר שבגד בה, והיא מהססת. כ' עב. (שח)

ג'ק מתקבל למבחן-במה ללהקת הרקדנים של ג'נט ג'קסון, ומסתבר שאחד הרקדנים המובילים הוא אקס של קארן. החבר של וויל כועס עליו על שהוא מקדיש תשומת לב רבה מדי לגרייס, שבוכה על גירושיה הטריים. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'ודית מתחילה לדאוג כאשר ג'ייק מצייר את אחוריה המקועקעים של חברתו הגולשת של צ'רלי, שמסתובבת חצי עירומה בביתו. לעומת זאת, אלן מתחיל לדאוג לג'ודית, כאשר היא מתיידדת עם הגולשת. כ' עב. (שח)

אלן עובד על צ'רלי כדי שיצטרף אליו ואל ג'ודית בהדרכת ג'ייק ובני כיתתו, לקראת המופע המוזיקלי השנתי של בית הספר. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. וויל מציג רעיונות יצירתיים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים בברכה בקרב מנהלי הערוץ, והוא מתקבל לתפקיד סגן הנשיא. כ' עב. (שח)

לוויל ולגרייס יש שכן חדש. גרייס מנסה להתעלם ממנו כדי שלא תצטרך להיות נחמדה אליו בכל פעם שהם נפגשים, אבל לבסוף הוא כועס עליה, וכדי לפצות אותו, היא מזמינה אותו לארוחת ערב. כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

צ'רלי רוצה להיפרד מבחורה שג'ייק כבר התחיל להיקשר אליה. אלן ורוז מתחברים במהלך משחק של שבץ- נא. כ' עב. (שח)

בניסיון להוכיח שהוא כן איש משפחה, צ'רלי מחליט להזמין את ליסה לארוחת חג ההודיה. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת מסיבת ליל כל הקדושים. פיבי מזמינה למסיבה את אורסולה ואת הארוס שלה ומגלה שאורסולה שיקרה לו לגבי כל דבר אפשרי והיא מתעצבנת עליה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משיג עוזרת ומוניקה לא מצליחה להתמודד עם זה. אריק מתקשר לפיבי כדי לספר לה שהוא נפרד מאורסולה. רייצ'ל רוצה לעבור דירה, כי לא נראה לה שהיא תוכל לגור עם ג'ואי אחרי הלידה. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לאבא שלה שהיא בהריון והוא משתולל. צ'נדלר מגלה שבמסיבת הרווקות של מוניקה היה חשפן והוא כועס עליה, אז היא עורכת לו מסיבת רווקים מזויפת ומזמינה לו חשפנית. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה לארוחת חג ההודיה חבר שלה מהתיכון שהיה בזמנו שמן מאוד וכיום הוא רזה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת הדייטים, הוא גם צריך לבצע מהפך במראה שלו. כ' עב. (שח)

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי... כ' עב. (שח)

יום הולדתו של וויל הגיע והוא מקווה להיות מאושר לעומת שנים עברו. וינס רוצה לתת לו כמתנה רומנטית את המפתח לדירה שלו, אבל גרייס משכנעת אותו שוויל יתאכזב משום שזו מתנה זולה. כ' עב. (שח)

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה אופנתית וצעירה. כשגרייס מגלה שהצעירה היא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם, וקארן עושה את העבודה במקומה. כ' עב. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)