בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)

פול יוצר סרט תיעודי על יאנקי סטדיום עבור PBS. הם לא אוהבים את הסרט ודוחים אותו. בינתיים, ג'יימי עובדת על פרויקט ומקבלת קידום. האם לחגוג את הקידום או להרגיש רע עם הדחייה של פול? כ' עב'. (שח)

ג'יימי משתגעת לנוכח האפשרות של ביקור הוריה האומללים והמגעילים, ולכן היא מזמינה את אחותה הגדולה הרווקה ליסה (שהיא אפילו יותר נוירוטית ומטורפת מג'יימי ומר וגברת סטמפל גם יחד), לחלוק איתם את החוויה.כ' עב (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)

אריק מתפתה להציץ ביומנה של דונה, ומגלה שהייתה רוצה שיהיה נועז יותר. במהלך ערב שכרות עם חבריו, אוזר אריק אומץ ועושה קעקוע, אלא שליאו השיכור מקעקע את השם ''דבי'' במקום ''דונה''. כ' עב. (שח)

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר, אבל כשהיא מגלה את מניעיו, היא משכנעת אותו שהוא לא שונא את קארן, אלא מאוהב בה. כ' עב. (שח)

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת לבדה במשרד, אומללה ועצובה. לפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג-האהבה בקאנטרי-קלאב. קארן מחליטה לסרב לסקוט וולי. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

אל וסטיב קונים פורד מוסטנג. הם מזניחים את נשותיהם כשהם מבלים כל דקה פנויה עם המכונית. מרסי זוכה לחוות משהו במושב האחורי של המוסטנג שהיא תמיד רצתה לעשות וכשאל מגלה את זה, הוא לא נותן לה לשכוח את זה. כ' (שח)

סטיב ומרסי מתכננים להוסיף חדר חדש לביתם באמצעות כספי החזר המס שלהם. אל משכנע את סטיב להיכנס לחדר הביליארד ופגי משכנעת את מרסי להיכנס לחדר ההתעמלות, מה שמוביל לקרב כולל בין המינים כדי לראות מי ינצח. כ' (שח)

ג'ודית מתחילה לדאוג כאשר ג'ייק מצייר את אחוריה המקועקעים של חברתו הגולשת של צ'רלי, שמסתובבת חצי עירומה בביתו. לעומת זאת, אלן מתחיל לדאוג לג'ודית, כאשר היא מתיידדת עם הגולשת. כ' עב. (שח)

אלן עובד על צ'רלי כדי שיצטרף אליו ואל ג'ודית בהדרכת ג'ייק ובני כיתתו, לקראת המופע המוזיקלי השנתי של בית הספר. כ' עב. (שח)

פיבי הולכת לרופאה כדי להשתיל את העוברים של פרנק ואליס. רייצ'ל ומוניקה תערבות עם ג'ואי וצ'נדלר שהן מכירות אותם יותר טוב מאשר הם מכירים אותן. כ' עב. (שח)

קאתי משתתפת במחזה שבו היא צריכה להתמזמז עם בחור ממש חתיך וצ'נדלר מקנא. רייצ'ל עוזרת ללקוח ממש חתיך ומתאהבת בו. מוניקה מחליטה לגרום לכולם לבלות בדירה שלה ושל רייצ'ל. כ' עב. (שח)

ניק וגרייס יוצאים לדייט ראשון, וגרייס חרדה שתאבד שליטה ותמצא את עצמה במיטה איתו. ג'ק נדלק על צפר הומו, חנון וחתיך, וקארן מפתה ציפור נדירה לביתה כדי שהצפר יגיע לשם. כ' עב. (שח)

ג'ק קונה בית בעיירה שאמורה להיות מקום המפגש הלוהט של ההומואים. עם הגיעם של וויל וג'ק למקום, הם מתבדים. גרייס שומרת על ילדיה של אלן, אלא שבמקום לגמול לה, אלן מעליבה אותה. כ' עב. (שח)

הבנים נוסעים לקנדה לקנות בירה, אך נעצרים ע''י משטרת הגבולות לאחר שפז מאבד את אישור השהייה שלו בארה''ב; סוכנת דוגמניות שרלטנית מנסה להפיל את ג'קי בפח, אך דונה מצילה את המצב. כ' עב. (שח)

קלסו וג'קי מבלים שבוע רומנטי קסום; רד וקיטי מתקשים להיזכר איך נפגשו; דונה משיגה לכולם כרטיסים למופע רוק. לאחר ההופעה מוזמנת דונה אל מאחורי הקלעים, וזונחת את אריק לטובת הלהקה. כ' עב. (שח)

צ'רלי רוצה להיפרד מבחורה שג'ייק כבר התחיל להיקשר אליה. אלן ורוז מתחברים במהלך משחק של שבץ- נא. כ' עב. (שח)

בניסיון להוכיח שהוא כן איש משפחה, צ'רלי מחליט להזמין את ליסה לארוחת חג ההודיה. כ' עב. (שח)

ג'ושוע מזמין את רייצ'ל לפתיחה של המועדון שלו. צ'נדלר לא מצליח להתגבר על קאתי, אבל ג'ואי לא יכול לעזור לו, כי הוא משתתף בסרט עם צ'רלטון הסטון, אז הוא נאלץ לצאת עם הבנות למועדון חשפנות. כ' עב. (שח)

אמילי פוגשת את חבר שלה לשעבר מאנגליה. צ'נדלר פוגש שוב את ג'אניס ולא מצליח להיפטר ממנה. מוניקה משתגעת ממתג שהיא לא יודעת למה הוא מחובר והורסת את כל הדירה כדי לגלות מה הוא עושה. כ' עב. (שח)

וויל מייעץ לקארן לפטר את הקונדיטור שלה כדי להצטמצם בהוצאות. כשהוא מגיע לביתה, וויל מתאהב בו ומתחרט מיד על עצתו. 'אאוט. טי.וי' מעוניינים לעשות סרט מתסריט שניק כתב. כ' עב. (שח)

וויל מתחיל בטיפול אצל פסיכולוגית יוקרתית חדשה (שרון סטון). הוא מאוד מרוצה מהטיפול הקשוח שלה, וממליץ לגרייס לדבר איתה. ג'ק מנסה לשכנע את קארן שראייתה מדרדרת. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא מצליחה להתחיל עם ג'ושוע. לפיבי יש ייסורי מצפון נוראיים, כי המאכל היחיד שלא עושה לה בחילה בזמן ההריון הוא בשר. כ' עב. (שח)

פיבי מגלה שהיא עומדת ללדת שלישיה ומחליטה שהיא חייבת לעזור לפרנק ואליס להשיג כסף. אמילי חוזרת ללונדון. ג'ואי לוחץ על כפתור כלשהו בשלט ומגיע בטעות לערוץ פורנו בחינם. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת הדייטים, הוא גם צריך לבצע מהפך במראה שלו. כ' עב. (שח)

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי... כ' עב. (שח)

אל מקבל מבט על חיי הרווקות של לוק כשהוא מוצא מקלט בדירתו של לוק אחרי העבודה במקום לחזור הביתה כדי לסיים ויכוח עם פגי. לוק מזמין שתי נשים למקומו, שם אחת מהן, דיילת מטוסים מושכת אך מעומעמת, מפתה את אל. (שח)

כדי להשיג את הכסף לרכוש מכשיר וידאו חדש שאל לא מוכן לקנות לה, פגי מתחילה עבודה בחנות כלבו שמוכרת שעונים, מה שמוציא את ה''כיף'' מנישואי באנדי כתוצאה מהיעדרותה, וקלי ובאד נתקעים עם אל בערבים. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, חושש אריק לאבד את דונה ומעניק לה ''טבעת מחויבות'' - אות לנצחיות הקשר ביניהם. אלא שדונה נלחצת ומתקשה להתחייב לגבי העתיד, והשניים נפרדים. כ' עב. (שח)

אריק נפגע עמוקות מהפרידה ומצטער על כך שהכיר בכלל את דונה. לפתע, מופיע בפניו מלאך המראה לו כיצד היו חייו נראים בלעדיה, ומנסה להוכיח לו שעדיף לאהוב ולהיפגע מאשר לא לאהוב כלל. כ' עב. (שח)

אליס מבקשת מפיבי לבחור שם לאחד מהתינוקות והיא מתלבטת בין ג'ואי לצ'נדלר. סוזן נוסעת ללונדון ואמילי מציעה לה לבלות אתה. רייצ'ל מתכוננת לשכב בפעם הראשונה עם ג'ושוע ובוחרת כותונת סקסית במיוחד. כ' עב.

לרייצ'ל נמאס מהדירה. לרוס נמאס מזה שאמילי חייבת לחזור כל הזמן לאנגליה, אז הוא מחליט להציע לה לעבור לגור אתו. כ' עב.

צ'רלי זקוק לאלן כדי לצאת לדאבל דייט עם צמד אחיות, אלא שאלן חולה בשפעת, ולכן צ'רלי עושה הכול על מנת לעזור לאלן להחלים. כ' עב. (שח)

סטן, רואה החשבון של צ'רלי, מנסה להסביר לו עד כמה מצבו רעוע מבחינה כלכלית. כ' עב. (שח)

אריק מבלה את כל זמנו במיטה, מדוכא בעקבות הפרידה מדונה, וכל נסיונותיהם של חבריו ובני משפחתו לעודד אותו עולים בתוהו. כ' עב. (שח)

אריק ודונה רבים על חבריהם המשותפים לאחר הפרידה הכואבת, וכל אחד מהשניים מנסה לשחד את החברים להישאר נאמן לו; רד ודייב מתיידדים, וקיטי מאושרת שבעלה מצא חבר חדש. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

קומדיה. חלב אם רוס שומר על בן וכשפיבי מחממת לו את בקבוק חלב האם שלו, היא טועמת אותו ורוס נגעל ולא מוכן לגעת בו. מוניקה יוצאת עם ג'ולי לקניות וכשרייצ'ל שומעת על כך, היא כועסת עליה. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת... כ' עב. (שח)

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב.

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב.

סטיב ומרסי מחליטים שפעם אחת מספיקה אחרי שהם מתנדבים לצפות בקלי, באד וכלב המשפחה באק, אחרי שאל ופגי נוסעים לסוף השבוע למוטל עלוב בוויסקונסין, שם אל רוצה לצפות בקרב אגרוף בטלוויזיה בכבלים. כ' עב. (שח)

אל לוקח את סטיב לצפות במשחק פוקר. סטיב מחליף את אחד הגברים, אבל מפסיד את המשכורת שלו. סטיב מנסה להתחמק ממרסי כדי להימנע מלספר לה את האמת על אובדן הכסף, ואל מתכנן להשתמש בזכיות שלו כדי לקנות חכה חדשה. (שח)

הייד מתבאס לגלות שחבריו אירגנו מסיבה במטרה אחת ויחידה - למצוא לו שידוך; קלסו משתתף בתחרות של תחנת הרדיו כדי לזכות במכונית, ונאלץ להתמודד מול בחור שזכה בכל התחרויות מאז 1972. כ' עב. (שח)

הייד חוזר לגור אצל משפחת פורמן לאחר שאביו עוזב שוב; אריק נלחץ כאשר קיטי מודיעה שבכוונתה לשפץ את המרתף; פז נרשם לשיעורי בלט כדי להכיר בנות, ועד מהרה מגלה שהוא נחשב ל''אחת מהחבר'ה''. כ' עב. (שח)

גרייס נוסעת לבית הוריה לכבוד יום הולדתו של אביה. קארן, שמצטרפת אליה, נדלקת על השכן של הוריה של גרייס. ג'ק מעלה גרסה של תכנית מתיחות באאוט טי-וי ומותח את וויל, שכועס מאוד ומתנקם בו. כ' עב. (שח)

גרייס נופלת ממדף של ג'ינסים בחנות בגדים ונפצעת קלות. בשל החוויה הקשה היא מחליטה שהגיעה העת לעשות צוואה, רק ליתר ביטחון. ג'ק מגלה שאחד מתלמידי המשחק שלו תפס את מקומו בכיתה. כ' עב. (שח)