גרייס חוזרת מטיול באירופה ומחליטה לעשות שינוי, אבל מקבלת חדשות מרעישות. קרן מלמדת את וויל לעשות סקס בטלפון. ג'ק חושש מהריב הראשון שלו עם אסטפן. כ' עב. (שח)

וויל דואג שלא יצליח להתחבר לבנו אם יהיה סטרייט. גרייס לא בטוחה מי האבא של התינוק וקרן מתגייסת לעזרה. כ' עב. (שח)

כשסטיב זורק את מרסי כדי להפוך לפקח בפארק, פגי התומכת תמיד משכנעת אותה להצטרף לחופשה בלאס וגאס. כ' עב. (שח)

כאשר פג ומרסי מאבדות הכל בלאס וגאס, אל מנסה לזכות בחזרה בכספם על ידי כניסה לזירה עם מתאבקת. כ' עב. (שח)

פול מבין שהוא ישן דרך הסקס הכי טוב שג'יימי אמרה שהיה לה אי פעם. כ' עב'. (שח)

פול רוצה לקנות מקום חניה, למרות שאין לו ולג'יימי מכונית. כ' עב. (שח)

אריק ודונה הולכים לייעוץ-טרום-נישואים בכנסייה, ומשקרים לכומר אשר בטוח כי מעולם לא שכבו. בינתיים, משתעשע קלסו עם אקדח זיקוקין ושורף את בית הספר לשוטרים. כ' עב. (שח)

ברוק שילדס מצטרפת לסדרה בתפקיד פאם ברקהארט, אימה של ג'קי השבה במפתיע ממכסיקו לאחר שנטשה את בתה. כולם מנסים לשכנע את ג'קי הכועסת להתפייס עם אימה - עד שפאם מתחילה לצאת עם בוב. כ' עב. (שח)

וויל מוצא דרך לנקום בג'ק על שנים של לעג על המראה שלו. גרייס נאבקת בשכנה שקובעת חוקים בבניין. קרן מתמודדת עם האח של סטן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתווכחים למי קשה יותר לעשות ילד. ג'ק עוזר לקרן להוכיח שהיא מתאימה להיות בעלים של קבוצת בייסבול. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

נחוש לנקום, באד יוצא לדייט עם הבחורה שפעם גנבה את בגדיו והניפה את התחתונים שלו במעלה התורן. כ' עב. (שח)

ההתרפסות של אל בחנות הנעליים מזכה אותו בהעלאה של חמישה דולר בשבוע, אבל קלי מפוצצת את הבועה שלו כשהיא מודיעה שהיא תביא הביתה אלף דולר בשבוע כנערת מזג אוויר בטלוויזיה בכבלים. כ' עב. (שח)

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא מתחתנת עם החבר שלה, ד''ר מלניק. אלן אומר לה שזה מוזר לו לראות אותה עם גבר אחר, אבל מאחורי גבה הוא מאוד שמח, כי זה אומר שהוא יפסיק לשלם לה את דמי המזונות. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל לצאת עם אישה דעתנית, אם לשני ילדים. הוא לא קולט שהיא בדיוק כמו אימא שלו - במראה, במקצוע ובעיקר באופי. אלן מנסה להסביר לו את העניין ורוז טוענת שהוא סובל מתסביך אדיפוס. (שח)

פיבי מספרת לחבר'ה שאף פעם לא היו לה אופניים. מוניקה מחליטה להכין ממתקים ולחלק אותם לשכנים לכבוד חג המולד.רייצ'ל כותבת בצחוק הערכה על תג, אבל הוא לא יודע שזאת הייתה בדיחה ומגיש אותה למח' כ''א. כ' עב. (שח)

רוס רוצה ללמד את בן על חנוכה, אבל הוא מתעקש שהוא רוצה את סנטה קלאוס. הדירה של פיבי ורייצ'ל מוכנה, אבל פיבי חושבת שרייצ'ל מעדיפה לגור עם ג'ואי, אז היא עושה הכל כדי לגרום לה לא לרצות לגור עם ג'ואי.כ' עב (שח)

גרייס וג'ק מנסים לעזור לוויל להתגבר על הפרידה ממקוי. קרן עסוקה בקבוצת הבייסבול שלה וגרייס חושבת שהיא צריכה לפטר אותה. כ' עב. (שח)

וויל פוגש פונדקאית אפשרית. גרייס מעמידה פנים שהיא שחקנית ידועה כדי להיכנס עם ג'ק לכנס של שחקניות שגילמו את אנני. כ' עב. (שח)