גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

בזמן שאל יוצא לסיור עולמי דרך הספה בסלון והשלט הרחוק, קלי מקבלת עבודה בפארק השעשועים ''עולם הטלוויזיה''. כ' עב'. (שח)

אל לוקח את המשפחה ליום כיף של יום ראשון של בנדי, אבל כשהוא לא יכול לשלם על דלק, הוא נאלץ לשלם את חובותיו כדייל. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי מנסים לקיים יחסים בפעם הראשונה מאז לידתה של מייבל. כ' עב'. (שח)

ג'יימי ופול מעבירים לילה לבן בשיחת נפש תוך כדי ניסיונות להרגיל את בתם התינוקת להירדם בכוחות עצמה. כ' עב'. (שח)

הייד מארגן מדורה גדולה שבה ישרפו תקליטי דיסקו; ג'קי משכנעת את פז לצאת למאבק כי שניהם אוהבים דיסקו, אך למעשה מטרתה היא להתקרב אל פז; השכנים החדשים של רד וקיטי הם זוג בחורים עליז. כ' עב. (שח)

הייד משכנע את רד לסחור בתרופות; פז מחליט שהוא רוצה רק אישה אחת. ג'קי חושבת שמדובר בה, ומתאכזבת לגלות שכוונתו הייתה לקרוליין. היא מספרת לפז על רגשותיה אך הוא דוחה אותה. כ' עב. (שח)

בעיצומה של פגישה עיוורת, מגלה וויל שבעלה של קארן חטף התקף לב, וממהר להצטרף לחבריו בבית החולים. שם, מנסים החבר'ה לנחש במי תבחר קארן כמקור נחמתה בשעת המשבר הקשה שפקד אותה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לנדב את עצמה ואת וויל להיות מעורבים יותר בחיי הקהילה ולתרום למתנ''ס המקומי. וויל, האוסף במרץ בגדים ישנים לנזקקים, תורם בטעות את הנעליים היוקרתיות ביותר של קארן. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

אדי מגיע לדירה ג'ואי מתחרט על זה שהוא עבר דירה ורוצה לבקש מצ'נדלר לחזור חזרה. רוס מבלה כל הזמן בדירה של הבנות והוא ומוניקה כל הזמן רבים. פיבי פוגשת מפיקה שמציעה לה לצלם קליפ ל''חתול מסריח''. כ' עב. (שח)

הבאנדים זוכים בטיול חינם לאנגליה, אך הם אינם יודעים שהם מוכנים להוצאה להורג, שכן רק מותו של כל בנדי זכר יכול להסיר את קללת החושך מהעיירה האנגלית אונקטון תחתית. כ' עב'. (שח)

אל, פגי ובאד מגיעים לאונקטון תחתית, שם מתכוננים תושבי העיירה להרוג אותם, אך קלי האבודה, מסוגלת להזהיר אותם מפני סכנה. כ' עב'. (שח)

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של צ'רלי מציעה לו לדעת לתת אהבה ולא רק לקבל. (שח)

מוניקה מלווה כסף מג'ואי וצ'נדלר שומע על זה. פיבי ומייק עוברים לגור יחד וכולם חושבים שזה יוביל לחתונה, חוץ ממייק, שאומר שהוא לא מוכן להתחתן בשום אופן ופיבי נבהלת מזה. כ' עב. (שח)

פיבי ורוס נשדדים וזה מזכיר לרוס שכבר שדדו אותו פעם. צ'נדלר מתחיל לעבוד כמתמחה בחברת הפרסום. ג'ואי נבחן למחזה ומגלה שהוא משחק הרבה יותר טוב כשהוא צריך להשתין. כ' עב. (שח)

רוב ואלן מבקשים מוויל וגרייס לשמש כשושבינים בחתונתם. לרוע המזל, במהלך מסיבת הרווקות של אלן נחשף הפן הסקסי בעברם של גרייס והחתן. כ' עב. (שח)

למרות עברם העגום, מבלה גרייס ערב מהנה בחברת ואל ומעוררת את קנאתו של וויל. ג'ק נדלק על מנהיג ארגון של הומוסקסואלים שהחליטו ''לחזור למוטב'', ומתנהג כסטרייט כדי לחזר אחריו. כ' עב. (שח)

פז מסרב להיות חבר של ג'קי והיא פותחת במסע נקמה שבסופו הוא רוצה אותה חזרה, אבל ג'קי כבר לא בוטחת בו; בוב מחליט לעבור לפלורידה ומשכנע את רד וקיטי לעבור גם כן. עם טום בוזלי. כ' עב. (שח)

אבא של הייד מוכר את רשת חנויות התקליטים, אבל נותן להייד את החנות שלו במתנה; פז מחליט לעזוב ולחזור למולדתו, עד שהוא מגלה שג'קי מסכימה להיות איתו. כ' עב. (שח)

צ'לסי חוטפת צינון קשה וצ'רלי נאלץ לטפל בה. הוא מתלונן בפני אלן על כך שהוא לא יחזיק מעמד, אבל אלן מנסה להסביר לו שזה חלק מהזוגיות. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את צ'רלי לאחר שהיא מגלה שבחורה שלחה לו תמונות עירום לפלאפון. צ'רלי מחליט שצ'לסי הגזימה ומבלה עם הגברים, אבל לבסוף מתחרט ומנסה לזכות בלבה בחזרה. הרב וג'ודית רבים. כ' עב. (שח)

הקולג' שבו רוס וצ'נדלר למדו פותח אתר לבוגרים ורוס כותב בו שצ'נדלר הומו. פיבי מבקשת ממוניקה לוודא שהיא לא יוצרת קשר עם מייק. אמה מתאהבת בבובת הפינגווין האהובה של ג'ואי והוא לא מוכן לוותר עליה. כ' עב. (שח)

לקראת הגרלת הלוטו המתקרבת מחליטים החבר'ה שהם יקנו יחד כרטיסים. צ'נדלר מחכה לשיחת טלפון מסוכנות הפרסום. רייצ'ל ורוס מתכוננים לזה שאמה תגיד את המילה הראשונה שלה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס זוכים להצצה מפחידה אל העתיד במהלך ביקור אצל מורם מהקולג', שהפך מריר וקמצן. קארן נאלצת להתעמת עם אויבה הנורא ביותר - המטבח - כאשר סטן מבקש ארוחה ביתית ליום הולדתו. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת כשנופלת בחיקה ההזדמנות לעבוד למען לקוח נחשק במיוחד. המכשול היחיד בדרכה לפריצה הגדולה הוא אלילת עיצוב בינלאומית (ג'ואן קולינס), המתחרה גם היא על התפקיד. כ' עב. (שח)

פיבי מאבדת את רשיון העיסוי שלה ומגיעה לנגן במסעדה של מוניקה. צ'נדלר מזמין לו ולמוניקה חדר בפונדק רומנטי. רייצ'ל רואה את ג'ואי בסצנה רומנטית וחולמת עליו בלילה. כ' עב. (שח)

ג'ואי עורך מסיבה לחברים שלו מ''ימי חיינו''. למחלקה של רוס באוניברסיטה מגיעה מרצה חדשה ויפיפיה והוא מנסה להתחיל אתה. רייצ'ל לא נרגעת מחלום שלה על ג'ואי ומחליטה שהיא חייבת לממש אותו. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה של צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה ביניהם. רוז ואלן שוכבים. כ' עב. (שח)

כאשר תושבי העיר אונקטון העליונה והתחתונה רבים מי יזכה להרוג את אל ובאד, אל מנסה להציל את צווארו, אך צרות קטנות במכס בנוגע למגבת מסוימת במלון גורמות לו להיזרק לצינוק. כ' עב'. (שח)

כאשר אחיינה בן ה-5 של פג, סבן, ננטש על מפתן דלתם של הבאנדי'ס על ידי הוריו, פג ואל מחליטים להשאיר אותו, למורת רוחם של ילדיהם. כ' עב'. (שח)

זהו ערב ראש השנה והוא היום האחרון של שנות ה-70. לקיטי יש מחשבות למכור את הבית ולעבור לפלורידה. דונה נפרדה מרנדי ועוברת לקולג'. ג'קי מבינה שהיא אוהבת את פז, ואריק אומר שהוא חוזר הביתה מאפריקה. כ' עב. (שח)

קומדיה תוססת העוקבת אחר חבורת מתבגרים באמצע שנות ה-70 - האהבות, ההתנסויות ומשובות הנעורים. בפרק ה-1, מקבל אריק את המכונית המשפחתית במתנה מאביו, אך נוסע בניגוד להוראותיו להופעה מחוץ לעיר. כ' עב. (שח)

רוס מבואס מזה שג'ואי יוצא עם צ'רלי, אבל בכל זאת, כשג'ואי מבקש ממנו עזרה, הוא עוזר לו. מוניקה וצ'נדלר עושים בדיקות פוריות ולתדהמתם, הם פוגשים במרפאה את ג'אניס. כ' עב.

צ'נדלר מזמין חבר שלו מהעבודה לארוחת ערב, כדי שהוא ומוניקה יוכלו לראות אם הוא יתאים להיות תורם זרע. כ' עב.

לאחר ויכוחים רבים עם צ'לסי, צ'רלי מסכים לתת לה לעבור לגור איתו. במהרה הוא מגלה שהיא הפכה את ביתו למקום נשי ואף העבירה אליו את החתול שלה. צ'רלי כועס מאוד, ולבסוף שוכר את הדירה שהיא עזבה. כ' עב. (שח)