גרייס מנסה להשיג לקוח חשוב ומנסה לשדך לו את ויל. ויל מתלבט בקשר להמשך הקריירה שלו. בברלי לזלי חושף את סודו בפני קארן. כ' עב. (שח)

קארן מתקשה להתמודד עם טרגדיה אישית. וויל, גרייס וג'ק מנסים לנחם אותה. הקשר העסקי ויל וגרייס נתקל בבעיות. כ' עב. (שח)

פגי מקווה שלינת לילה במוטל תחייה את חיי המין שלה עם אל רק כדי לגלות שהרגעים הכי אינטימיים שלהם צולמו על ידי ההנהלה. כ' עב. (שח)

המחשב סדרה קומית פרועה על משפחה אמריקנית ''ממוצעת'', משפחת באנדי. משפחת באנדי קונה מחשב חדש על אפו וחמתו של אל, דבר שיוצר מאבקי כוח בין שני הזכרים השליטים בבית. כ' עב. (שח)

כשג'יימי מארגנת לפראן בליינד דייט, מארק חוזר לפתע. כ' עב. (שח)

זה היום הראשון בבית הספר וג'יימי מסרבת ללכת.. פול מכלה שהוא שכח לשלם עבור שכר לימוד ורישום. פול מגייס את אירה, פראן וליסה להתחזות לג'יימי ולהתחנן, לשחד כדי לרשום את ג'יימי, לפני שהיא מגיעה. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי נעצר בעוון עבירות שוחד, והייד אינו יודע כיצד לנחמה בשעתה הקשה. לאחר שהתייעץ עם כולם, מחליט הייד לגלח את זקנו כדי לשפר את מצב רוחה; פז מתאהב בבוסית שלו במשרד הרישוי. כ' עב. (שח)

תוצאות המבחן הפסיכומטרי מגיעות, ואריק מגלה לאימתו שדונה וכל חבריו השיגו תוצאות טובות בהרבה משלו; קלסו מחליט לפתח את יכולותיו הטבעיות, וג'קי מנסה לדחוף את הייד לקריירה אקדמית. כ' עב. (שח)

החבורה מתגעגעת לחג מולד כמו פעם, אבל לומדת כמה היה קשה בעבר לנשים והומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מפתחים קשר עם אותו גבר. ג'ק וקרן לא מצליחים להיפטר משיר מעצבן שנתקע להם בראש. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

קומי. גברת בינג אמא של צ'נדלר מגיעה לביקור, היא סופרת מפורסמת ואשה סקסית מאוד. פיבי ומוניקה גורמות לגבר חתיך להידרס ומטפלות בו כשהוא שוכב מחוסר הכרה בבי''ח. כ' עב. (שח)

כשהספר הוותיק של אל עובר לעולמו, אל נאלץ להתמודד עם העובדה שהמספרה המיושנת היא נחלת העבר ועובר לעתיד של תספורות מכוני יופי. כ' עב. (שח)

כשהבנדי'ס מקבלים צ'ק ירושה צנוע מדודה שנפטר של פג, הם מחליטים להתפרע ולאכול במסעדה אלגנטית. כ' עב. (שח)

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר שצ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש את אוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת עם אוולין. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מגיעים לביהמ''ש כדי לבטל את הנישואים. פיבי צריכה לשמור על השלישיה של פרנק ואליס והיא מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לעזור לה. ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה ומעמיד פנים שזאת באמת המכונית שלו. כ' עב. (שח)

גרייס מעסיקה את לארי כדי לעזור לו ומגלה שהוא מאוהב בוויל. ג'ק מתחיל לעבוד כנהג ופוגע בוואל. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לחתונה של וינס ומנסה להבין למה הם נפרדו. כ' עב. (שח)

פז מתכוון להכיר לחבריו את נינה, אהובתו החדשה, וקיטי מחליטה לארגן ארוחת ערב חגיגית לרגל המעמד. הבנים מסתייגים בעוד הבנות מתרגשות מהאירוע, ועד מהרה הופך הערב זירה למלחמה בין המינים... כ' עב. (שח)

ג'קי מגייסת את משפחת פורמן לעזור לה לפנות את הבקתה של משפחתה שעוקלה ע''י הבנק - אך מסתירה זאת מהייד. לרוע המזל, מחליט הייד להזמין את חבריו לבילוי פרוע של אלכוהול וסמים בבקתה... כ' עב. (שח)

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה''ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו ויפריע. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב. (שח)

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב. (שח)

ג'ק מתלבט בקשר ליחסיו עם גבר בארון. וויל וגרייס מנסים למכור מוצר בטלוויזיה. כ' עב. (שח)

גרייס נחרדת לגלות שהיא יצאה עם 3 גברים מאותה משפחה. ויל וקרן מעצבנים זה את זה במשרד' עד שהם מוצאים פעילות משותפת. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)

פגי היא הלהיט של יום הקריירה של האם/בת בבית הספר של קלי, כשהיא מלמדת את הבנות באמנות להיות עקרת בית, כולל הדגמות של גניבת ארנק ושליטה בשלט הטלוויזיה. כ' עב. (שח)

כאשר קלי עומדת בפני בחירה לעוף מבית הספר או להצטרף למועדון ריקוד הסטפס, היא בולעת את הגאווה שלה, נועלת את נעלי הסטפס שלה ומבצעת ריקודים מלוכלכים שמותירים את הקהל מזיע במושביהם. כ' עב. (שח)

חברתו של קלסו מקליפורניה מגיעה לביקור, וג'קי נאלצת להתמודד עם רגשות הקנאה המציפים אותה; אביה של קיטי הולך לעולמו, וקיטי מתקשה להסתדר עם אימה, שעברה לגור בבית משפחת פורמן. כ' עב. (שח)

בעוד כולם מתכוננים לנשף ''יום האהבה'', מחליט הייד להיפרד מג'קי בעקבות פליטת פה מצערת; דונה מתקשה להתחבב על סבתו של אריק; אנט נפרדת מקלסו כאשר היא מגלה שהוא עדיין מאוהב בג'קי. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב.