בפרק פתיחת העונה, וויל וגרייס עוברים טיפולי הפרייה; גרייס נתקלת בפארק בבחור מדהים על סוס אך דוחה את חיזוריו בגלל הילד שהיא מתכננת עם וויל. על אף היותו הומו, מקנא וויל כשמופיע המחזר. כ' עב. (שח)

ג'ק עוקב אחר השחקן קווין בייקון אך לבסוף וויל זוכה לרקוד איתו את הריקוד מ''פוטלוס'', וגרייס מחליטה לבסוף להתקשר לרופא שהתחיל איתה. כ' עב. (שח)

מאבקו של אל בהנקה מכניס אותו לצרות עם בעלת החנות. כ' עב'. (שח)

באד נקלט כדי להפעיל קו חם טלפוני לבתולות. כ' עב'. (שח)

לאחר שאביו מאושפז עם כאבים קלים בחזה, פול וג'יימי מציעים לבלות את הלילה בבית עם אמו הלא נעימה של פול. כ' עב. (שח)

לאחר שהתפטרה מעבודתה, ג'יימי נאבקת עם שעות הפנאי החדשות שלה. כ' עב. (שח)

חשקה של קיטי לתינוק חדש מתעורר, אך רד מתנגד בתוקף והשניים מחליטים להסתפק במחשבה על נכדים; אריק משוכנע שדונה תהיה אם ועקרת בית למופת, אלא שדונה מתקוממת נגד העתיד הצפוי לה. כ' עב. (שח)

ג'קי מעוררת את קנאתו של הייד בעזרת חבר חדש, וזוכה סופסוף בדייט ראשון עם הייד; רד ובוב מחליטים לערוך מסיבות ברביקיו באותו היום, ומנהלים קרב על ''הברביקיו הטוב ביותר''. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל לדחות את ההפרייה והוא מסכים, אך כשהוא מגלה שהסיבה לכך היא הרופא היהודי שאיתו היא יוצאת, הוא מתרגז ומבקש ממנה לעזוב את הבית. כ' עב. (שח)

ג'ק וקרן מתכננים איך לגרום לוויל וגרייס להשלים. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של ילדה של חברים, אך רק לאחר שהשניים נכלאים במתקן מתנפח, הם משלימים. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

למרות מאמציו של רוס להסתיר את הבגידה שלו מרייצ'ל היא מגלה, ופורצת ביניהם מריבה שנמשכת כל הלילה. כ' עב. (שח)

אל חייב לשכב עם מרסי כדי שג'פרסון תוכל לפדות את בובת הברבי יקרת הערך שלה. כ' עב'. (שח)

בני הזוג באנדיס וד'ארסיס מגלים תוכנית טלוויזיה חדשה שעוצבה על פי המודל של חייהם. כ' עב'. (שח)

כאשר סופה לוכדת את וולדן, זואי, אלן ולינדזי ביחד בבית החוף, מערכות היחסים שלהם עומדת למבחן האולטימטיבי. כ' עב. (שח)

מערכת היחסים בין זואי לוולדן נמצאת במשבר לאחר שהשניים נקלעים יחדיו לאירוע של ''כמעט מוות''. כ' עב. (שח)

קומדיה. חתונה לסבית קרול וסוזן מודיעות לרוס שהן מתחתנות וממש קשה לו עם זה. אמא של רייצ'ל באה לבקר. לקוחה של פיבי נפטרת על שולחן העיסוי שלה והרוח שלה חודרת לתוך פיבי. כ' עב. (שח)

פרק הסופרבול, חלק א' רוס נוסע לגן החיות לבקר את מרסל ונאמר לו שהוא מת. לג'ואי יש מעריצה יפיפייה שלא מבינה שהוא שחקן. בחור שמארגן מופעים בספריות מזמין את פיבי להופיע בפני ילדים. כ' עב. (שח)

ליאו מזמין את גרייס ו-וויל לקטיף דלעת בטבע. השניים סובלים אך מוצאים ניחומים באהבה. כ' עב. (שח)

קומי. משרד מנהלים וחנייה קארן ורוזריו נאלצות לגור בלימוזינה של קארן, מאחר שאין להן כסף. גרייס וג'ק מנסים לשכנע אותן לעבור לגור אתם; וויל עוזר למר שטיין, השותף הנוסף במשרד עורכי הדין שבו הוא עובד. (שח)

באד, אביו הגזעי של הייד, מרשה לחבורה לערוך מסיבת שתייה בביתו. אלא שלאחר שרד מטיף לו על מתירנותו, מחליט באד להשבית את שמחת החוגגים. בינתיים, יוצאות ג'קי ודונה לבלות בבר. כ' עב. (שח)

קלסו מארגן טיול דיג רומנטי בחיק הטבע כדי לכבוש מחדש את ליבה של ג'קי; רד וקיטי מאלצים את בתם לעשות סוף סוף משהו עם חייה, ולורי מחליטה ללמוד עיצוב שיער וקוסמטיקה. כ' עב. (שח)

האווירה בבית החוף הופכת למתוחה כאשר השותף העסקי לשעבר של וולדן מגיע בניסיון לאחות את הקרע ביניהם. כ' עב. (שח)

האימהות של אלן ולינדזי נפגשות בפעם הראשונה. בינתיים, וולדן מסכים להסיע את ג'ייק ואלדריג' למסיבה גדולה. כ' עב. (שח)

החבר'ה באים לבקר את מרסל באתר הצילום וצ'נדלר פוגש שם מאפרת שלמדה אתו בביה''ס היסודי. מוניקה רואה באתר הצילום את ז'אן קלוד ואן דם ומתה להתחיל אתו, אבל מתביישת. כ' עב. (שח)

הקלטת מהנשף ג'ואי קונה לצ'נדלר גורמט. רוס משתגע שרייצ'ל יוצאת עם בחורים אחרים. ההורים של רוס ומוניקה מביאים למוניקה ארגזים עם חפצים ישנים והיא מוצאת שם את הקלטת שלה ושל רייצ'ל מנשף סיום התיכון. כ' עב (שח)