בזמן שהם מנקים את דירתם, פול וג'יימי מחליפים בטעות קלטת וידאו מתוצרת עצמית עם קלטת שכורה של ''רובוקופ 3''. מאוחר יותר, הזוג המבוהל צריך להחזיר את הקלטת האינטימית שלהם - שנשכרה כעת על ידי רווק בודד.כ' עב (שח)

פול וג'יימי נסחפים שלוש שנים אחורה כאשר הרווק פול כותב בסתר כיצד יציע נישואין לג'יימי בזירת ההחלקה על הקרח. לאחר שפראן מספרת לג'יימי על מזימתו הרומנטית, פול מציג לה סט חדש לגמרי של מחליקים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מתעמתים כשהדעות הפוליטיות שלו עומדות במבחנים. ג'ק וקרן עוזרים להם להסתיר את סודותיהם. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מנסים לצאת עם גברים צעירים, אבל מתקשים להתחבר אליהם. גרייס וקארן מתעמתות בקשר לעבודה של קארן במשרד. כ' עב. (שח)

גרייס המומה לגלות שליאו הוא עדיין איש הקשר שלה לשעת חירום. ג'ק מקבל עבודה חדשה ונהנה ממנה במפתיע. קארן מתיידדת עם ילדה בת 12 בברונקס. כ' עב. (שח)

ג'ק המום לגלות שלבנו אליוט יש בן, שזקוק לעזרה ממנו. גרייס וקארן משתעשעות עם הגבר החתיך בעבודה. כ' עב. (שח)

בעוד קלי מנסה להשיג שחקן הגנה מהתיכון, אל פונה לקבוצה היריבה בתקווה שהשיא הישן שלו יישאר על כנו. כ' עב. (שח)

אל יוצא להגשים את חלום חייו כאשר הוא מתחיל לבנות את חדר האמבטיה שלו, המצויד בשירותים האגדיים של פרגוסון. כ' עב. (שח)

פגי כל כך אומללה כשהחזייה האהובה עליה נעלמת, עד שאל נאלץ לקחת את העניינים לידיים ולמצוא תחליף. כ' עב. (שח)

כאשר אל וסטיב מתמודדים עם העובדה ששניהם מאבדים את שיערם, הם מחליטים לבקש ייעוץ ועידוד של קבוצת תמיכה חסרת שיער. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

בעיצומו של רגע רומנטי, מעניקה דונה לאריק טבעת מחוייבות, אות לאהבתם המחודשת. אריק נרגש מהמחווה אך מזועזע מהטבעת; קיטי נחושה בדעתה שלא לסבול מתופעות גיל הבלות. כ' עב. (שח)

החברים נוסעים לביקור באוניברסיטת וויסקונסין, לקראת שנתם הבאה בקולג'. אלא שאביה של דונה מתעקש לשלוח אותה לקולג' קתולי מרוחק, ואריק ודונה נאלצים להתמודד עם האפשרות שדרכיהם ייפרדו. כ' עב. (שח)

בניסיון לרומם את רוחה של קיטי, המתמודדת עם גיל הבלות, מעניק לה רד גור כלבים במתנה. במקביל, מחליט אריק להעניק לדונה מתנה בעלת משמעות ובוחר, לתדהמת חבריו - בטבעת אירוסין... כ' עב. (שח)

ארוחת חג ההודיה מקבצת את כולם לשולחן אחד - כולל הוריה של קיטי, לורי, קלסו והמורה למתמטיקה שעימה הוא יוצא (על אף שהכשילה את אריק). אריק מחליט שהעיתוי מושלם להודיע על אירוסיו לדונה... כ' עב. (שח)

לאחר שצ'רלי לוקח את אלן לרופא עיניים, הם מגיעים לבית קפה, ופוגשים במקרה את חברתו לשעבר של צ'רלי- שרי. אלאן מתעניין בשרי ומחליט להזמינה לצאת, אך מתקשה לשכוח מיחסיה עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן רבים על כל דבר. רוז מציעה לערוך להם ייעוץ זוגי במהלכו הם מעלים זיכרונות מהילדות עד שמתברר לשניהם שבניגוד למה שנראה תמיד, צ'רלי למעשה תמיד קינא באלן, ולכן התעלל בו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה משלימים. רייצ'ל לא מצליחה להוריד את מה שרוס צייר לה על הפרצוף. ג'ואי לא מצליח לשכנע את תאום הידיים שלו לשתף אתו פעולה ופיבי רבה עם זקנה ומגורשת מהקזינו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר זה לזו שהם לא באמת רוצים להתחתן. רוס ורייצ'ל המומים מזה שהם נשואים, אבל רוס לא מוכן להתגרש עוד פעם. פיבי וג'ואי נוסעים חזרה הביתה במונית של פיבי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר לג'ואי ורייצ'ל שהם עוברים לגור ביחד. פיבי מנסה לגרום לרוס להבין שזה לא כ''כ נורא להיות גרוש 3 פעמים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא מצליחה למצוא דירה. רוס מציע לה לעבור לגור אתו, אבל בדיוק אז מוניקה וצ'נדלר רבים ומחליטים לא לעבור לגור יחד. ג'ואי מחליט לחפש שותפה, אבל היא חייבת להיות יפה. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה להשיג לקוח חשוב ומנסה לשדך לו את ויל. ויל מתלבט בקשר להמשך הקריירה שלו. בברלי לזלי חושף את סודו בפני קארן. כ' עב. (שח)

קארן מתקשה להתמודד עם טרגדיה אישית. וויל, גרייס וג'ק מנסים לנחם אותה. הקשר העסקי ויל וגרייס נתקל בבעיות. כ' עב. (שח)

החבורה מתגעגעת לחג מולד כמו פעם, אבל לומדת כמה היה קשה בעבר לנשים והומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מפתחים קשר עם אותו גבר. ג'ק וקרן לא מצליחים להיפטר משיר מעצבן שנתקע להם בראש. כ' עב. (שח)

פגי מקווה שלינת לילה במוטל תחייה את חיי המין שלה עם אל רק כדי לגלות שהרגעים הכי אינטימיים שלהם צולמו על ידי ההנהלה. כ' עב. (שח)

המחשב סדרה קומית פרועה על משפחה אמריקנית ''ממוצעת'', משפחת באנדי. משפחת באנדי קונה מחשב חדש על אפו וחמתו של אל, דבר שיוצר מאבקי כוח בין שני הזכרים השליטים בבית. כ' עב. (שח)

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת חשבונות. כ' עב. (שח)

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה. כ' עב. (שח)

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר שצ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש את אוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת עם אוולין. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מגיעים לביהמ''ש כדי לבטל את הנישואים. פיבי צריכה לשמור על השלישיה של פרנק ואליס והיא מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לעזור לה. ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה ומעמיד פנים שזאת באמת המכונית שלו. כ' עב. (שח)

ערב האחרון לפני שצ'נדלר ומוניקה עוברים לגור יחד. מוניקה ורייצ'ל אורזות את הדברים של רייצ'ל והן עצובות, אז פיבי מציעה שהן יתמקדו בדברים שהן לא אוהבות זו אצל זו וזה גורם להן לריב. כ' עב.

לג'ואי יש שותפה חדשה ויפיפייה והוא רוצה להתחיל אתה. רייצ'ל מזמינה את פיבי לרוץ אתה, אבל אז מתברר שהיא רצה ממש מוזר. צ'נדלר עושה למוניקה הפתעה ומנקה את הדירה. כ' עב.

אביה של ג'קי נעצר בעוון עבירות שוחד, והייד אינו יודע כיצד לנחמה בשעתה הקשה. לאחר שהתייעץ עם כולם, מחליט הייד לגלח את זקנו כדי לשפר את מצב רוחה; פז מתאהב בבוסית שלו במשרד הרישוי. כ' עב. (שח)

תוצאות המבחן הפסיכומטרי מגיעות, ואריק מגלה לאימתו שדונה וכל חבריו השיגו תוצאות טובות בהרבה משלו; קלסו מחליט לפתח את יכולותיו הטבעיות, וג'קי מנסה לדחוף את הייד לקריירה אקדמית. כ' עב. (שח)

פז מתכוון להכיר לחבריו את נינה, אהובתו החדשה, וקיטי מחליטה לארגן ארוחת ערב חגיגית לרגל המעמד. הבנים מסתייגים בעוד הבנות מתרגשות מהאירוע, ועד מהרה הופך הערב זירה למלחמה בין המינים... כ' עב. (שח)

ג'קי מגייסת את משפחת פורמן לעזור לה לפנות את הבקתה של משפחתה שעוקלה ע''י הבנק - אך מסתירה זאת מהייד. לרוע המזל, מחליט הייד להזמין את חבריו לבילוי פרוע של אלכוהול וסמים בבקתה... כ' עב. (שח)

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה''ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו ויפריע. כ' עב. (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)