בדרך הביתה מהיריד, מפיל פז בטעות את טבעת האירוסים של קיטי מחוץ לחלון המכונית. רד וקיטי נוסעים הביתה ומשאירים את הילדים לחפש ביער את הטבעת, שלבסוף מתבררת כזולה במיוחד. כ' עב. (שח)

אהוב נעוריה של גרייס מחדש עימה קשר בעקבות תמונה מחמיאה במיוחד שהופיעה בעיתון, ושבה נראית היא שופעת הרבה יותר מאשר במציאות. ג'ק נחרד לגלות שוויל ניהל סטוץ עם בן זוגו לשעבר. כ' עב. (שח)

גרייס נתקפת קנאה כאשר אימה מפסיקה לשדך לה בחורים, ומקדישה את כל מרצה למציאת שידוך לוויל. ג'ק נאלץ לשכנע פקיד ממחלקת ההגירה, שעימו יצא בעבר, שהוא ורוסאריו נשואים באושר. כ' עב. (שח)

חלום התהילה והעושר של משפחת בנדי נותר בעינו, לאחר שתוכנית האירוח המקומית הפופולרית של קלי בכבלים חודשה לפריים טיים על ידי מנהל הרשת ההוליוודית ג'ף ליטלהד. כ' עב'. (שח)

בסגנון שמזכיר את המותחן ההוליוודי הישן, אל חולם שהוא בלש פרטי שמוצא את עצמו באמצע רצח כשהוא נשכר על ידי פאם פטאל כדי להגן על הירושה שלה מפני משפחתה הגנבת. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי צריכים להיאבק כדי למצוא אפוטרופוס לילדם. כ' עב'. (שח)

פול וג'יימי מוצאים את אמותיהם רבות על העריסות שכל אחד מהם קנה לתינוק. כ' עב'. (שח)

דונה מבלה יותר ויותר זמן עם רנדי, ופז וג'קי חושדים שהיא בוגדת באריק. הם כותבים לאריק מכתב ומספרים לו על כך בתקווה שישוב הביתה להציל את יחסיו עם דונה. כ' עב. (שח)

רנדי לוקח את החבורה המשועממת למסעדת ההמבורגר המקומית. כנקמה על היחס שקיבלו, הם גונבים את פסל הליצן המוצב בחוץ. כאשר כל העיר זועמת על המעשה, הם נאלצים לנסות להחזיר את הליצן מבלי להיתפס. כ' עב. (שח)

העבודה שמקדיש וויל להרלין גוזלת את כל זמנו, והוא זונח את לקוחותיו האחרים - צעד שהוא עתיד להצטער עליו. גרייס מנסה ללמד את קארן לחיות עם תקציב מצומצם. כ' עב. (שח)

וויל המובטל מסכים לעבוד כמלצר בקייטרינג של ג'ק, עד אשר הוא מגלה שיהיה עליו לשרת את עובדי החברה שאותה נאלץ לעזוב. גרייס חושפת את סודה האפל ביותר של קארן. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

החבר'ה באים לבקר את מרסל באתר הצילום וצ'נדלר פוגש שם מאפרת שלמדה אתו בביה''ס היסודי. מוניקה רואה באתר הצילום את ז'אן קלוד ואן דם ומתה להתחיל אתו, אבל מתביישת. כ' עב. (שח)

כשפג חושבת שאל מנהל רומן, היא שולחת את קלי ובאד לעשות קצת שטויות, אבל אף אחד לא מזועזע יותר מאל לגלות ש''גרופי נעליים'' יפהפייה רוצה לנסות אותו. כ' עב'. (שח)

כאשר אל מחליט לערוך צוואה ולחלק את חפציו הארציים, הוא מאתר את חברתו הוותיקה מהתיכון, לה נתן את רכושו היקר ביותר - הפוטבול שלו. כ' עב'. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי להסיע אותו לעבודה, אבל כשהוא מגיע לשם צ'רלי מתחיל עם המזכירה של אלן. אלן מנסה למנוע זאת בכל דרך אפשרית, אבל הוא נכשל. נראה שצ'רלי באמת מעוניין במזכירה, אך האם באמת כך המצב? כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי לוקחים את ג'ייק לבית המרקחת ושם הם פוגשים את העלמה פסטרנק, שיצאה פעם עם צ'רלי והתמוטטה לאחר שהוא עזב אותה. צ'רלי מרחם על העלמה פסטרנק ונותן לה לגור אצלו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מחפשת רופא ילדים ומוניקה שולחת אותה לרופא הילדים שהיא ורוס הלכו אליו כשהם היו ילדים. מוניקה מחפשת עבודה בטולסה ומוצאת במקרה עבודה מעולה בניו יורק. פיבי וג'ואי קובעים לצאת לדייט כפול. כ' עב. (שח)

רוס מלחיץ את פיבי לגבי זה שאף פעם לא הייתה לה מערכת יחסים רצינית. מוניקה תופסת את צ'נדלר צופה בפורנו. ג'ואי יוצא עם מישהי שהוא כבר יצא אתה ונדהם מזה שהיא לא זוכרת אותו. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

פז יוצא עם אישה מבוגרת וקייטי מזועזעת מכך, אלא שפז לא מוכן להיפרד מחברתו אך ורק בגלל התנגדותה של קייטי; דונה חוגגת יום הולדת וכל אחד מהחבר'ה מביא לה מתנה ייחודית. כ' עב. (שח)

הייד וסמנתה רבים כדי להבטיח לעצמם סקס סוער; ג'קי המובטלת משגעת את פז, בייחוד לאחר שהיא גורמת לנזקים עצומים בדירתו. כ' עב. (שח)

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו ל-3 חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם לה לזרוק את הרב מהבית. כ' עב. (שח)

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא מחליט לחזור לג'ודית. כ' עב. (שח)

החבורה אמורה לצאת לארוחת ערב במסעדה לכבוד יום הולדתה של פיבי, אבל פיבי וג'ואי מחכים לבד במסעדה. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מחפשים אומנת לאמה ובסופו של דבר הם בוחרים בגבר. מערכת היחסים בין פיבי למייק מתקדמת נפלא, אבל בדיוק אז מגיע דיויד. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מואסים בטעמם הקולינרי הנחות של רוב ואלן, ומתחילים לצאת לאכול עם זוג מגניב שהכירו במסעדה אופנתית. ג'ק נזכר בילד הפנימי שבו כשהוא מתלווה לקארן לאספת הורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס משתתפים בתכנית הטלוויזיה האהובה עליהם, ''מופע הענתיקות בדרכים''. בעוד גרייס משתוקקת לרדת על שאר המשתתפים, זומם וויל על המנחה החתיך, עד שהכסף הגדול נכנס לתמונה. כ' עב. (שח)

רוס מנסה להצחיק את אמה ושר לה שיר ראפ גס ורייצ'ל מזדעזעת. ג'ואי רוצה לקנות את הדירה של ריצ'רד. פיבי נפגשת עם ההורים של מייק אבל היא לא מצליחה לעשות עליהם רושם חיובי. כ' עב. (שח)

אחותה של רייצ'ל מגיעה במפתיע לביקור וכשחבר שלה מבריז לה, רייצ'ל מזמינה אותה לארוחת חג ההודיה אצל מוניקה וצ'נדלר. כ' עב. (שח)

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם של דברים אבל למרות כל זאת הוא מתקשה לישון שם. כ' עב. (שח)

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את כל העצבים שלו על צ'רלי. כ' עב. (שח)

בזמן שפגי, אל, מרסי וג'פרסון משחקים במשחק לוח ניו אייג'י, באד מוצא את עצמו לא מסוגל להגיד לא לקארה הסקסית, גם אם זה יהרוג אותו. כ' עב'. (שח)

אל מקבל תפקיד בפרסומת עם שוגר ריי לאונרד, סטיב קרלטון ואד ''גבוה מדי'' ג'ונס. כ' עב'. (שח)

ג'קי מקבלת עבודה כעוזרת של מנחת תכנית ראיונות בעלת אופי קשה; דונה חושדת שרנדי מנסה להכניס אותה למיטה בדרכי עורמה. בתפקיד אורח מרי טיילר מור. כ' עב. (שח)

ליאו מחזר אחרי דונה, למרות סירוביה; לג'קי יש בעיות עם כריסטין, הבוסית החדשה שלה. כדי לרצות אותה, היא מביאה לעבודה בראוניס שקיטי אפתה ולוקחת את קרדיט האפייה לעצמה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי יוצאות לערב בנות ופוגשות שני בחורים. ג'ואי מזמין את צ'נדלר לבוא אתו למשחק כדורסל. כ' עב.

צ'נדלר נאלץ לעבוד בחג המולד וזה ממש מבאס אותו וגורם לו להיזכר בחגי המולד שעברו. כ' עב.

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

כריסטין נחשפת בפני ג'קי ומספרת לה על חייה, וזו מפטרת אותה מהעבודה; פז וג'קי מתחזים לזוג ביום האהבה בתכנית של כריסטין; רד מסתבך עם קיטי ביום האהבה מפני שלא קנה לה מתנה. כ' עב. (שח)

דונה יוצאת עם רנדי, אך עדיין חושבת על אריק. היא מבולבלת ומתלבטת אם עליה להמשיך את הקשר עם רנדי או לא; פז משקר לבחורה בעבודה כדי שתאהב אותו, אך ג'קי מגלה לה את האמת אודותיו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגיעה לביה''ח ונדהמת לגלות שהיא תצטרך לחלוק חדר עם עוד אישה. האווירה גורמת למוניקה וצ'נדלר לחשוב על תינוק משלהם. פיבי פוגשת בחור חתיך ומבקשת מג'ואי להעמיד פנים שהוא רופא ולברר עליו פרטים. כ' עב. (שח)

אחרי 47 שעות של צירים ולידה קשה, נולדת לרייצ'ל ולרוס תינוקת מקסימה. ג'אניס באה לבקר את רייצ'ל וגורמת לה להיבהל שרוס יעזוב אותה בסופו של דבר. קליף רואה את ג'ואי בטלוויזיה ומבין שפיבי עבדה עליו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל בטוחה שג'ואי הציע לה נישואין וזה גורם לבלבול איום. אבא של מוניקה תופס אותה ואת צ'נדלר על חם וכשהם מספרים לו שהם מנסים להיכנס להריון. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

לא משנה מה ג'ואי עושה, רוס לא מוכן להירגע מזה שרייצ'ל הסכימה להתחתן אתו. צ'נדלר נרדם באמצע ישיבה ומפספס את זה שהוא יעבור לנהל את סניף החברה באוקלהומה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מחפשת רופא ילדים ומוניקה שולחת אותה לרופא הילדים שהיא ורוס הלכו אליו כשהם היו ילדים. מוניקה מחפשת עבודה בטולסה ומוצאת במקרה עבודה מעולה בניו יורק. פיבי וג'ואי קובעים לצאת לדייט כפול. כ' עב. (שח)

רוס מלחיץ את פיבי לגבי זה שאף פעם לא הייתה לה מערכת יחסים רצינית. מוניקה תופסת את צ'נדלר צופה בפורנו. ג'ואי יוצא עם מישהי שהוא כבר יצא אתה ונדהם מזה שהיא לא זוכרת אותו. כ' עב. (שח)

למרות שפגי שכרה את סטיקי הליצן לארח במסיבת יום הולדתו ה-18 של באד, אל ממשיך את המסורת של בנדי ולוקח את בנו לבר לקטטה הראשונה שלו. כ' עב'. (שח)

סטיב רודס, במנוסה לאחר שחטף ביצה בסכנת הכחדה, חוזר כדי להחזיר את אשתו לשעבר, אבל מרסי לא רוצה אותו בחזרה וכל מה שהבנדים רוצים זה להסגיר אותו ל-FBI תמורת כספי הפרס. כ' עב'. (שח)

קיטי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש בין דונה לרנדי ורוצה שדונה תחכה לאריק; הייד עורך מסיבה ענקית בבית של אביו ושובר גיטרה יקרה ומנסה לחפות על כך. כ' עב. (שח)