לארי מפטר את השף החדש לאחר שהוא מגלה שהוא חובש פאה, ומסתבך עם מבקר מסעדות רב השפעה, כל זאת כשמועד אירוע הפתיחה של המסעדה ממשמש ובא. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

סלינה מגיעה לאוסלו, כדי לקבל פרס לשלום על שחרור טיבט, אבל מסתבכת בגלל פשעי מלחמה. ג'ונה נדבק באבעבועות רוח ומדביק אחרים, מה שגורם לבסוף לקידום של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

במהלך ועידת המפלגה, סלינה עושה כל שביכולתה כדי לקבל את המועמדות ומנסה להחליט מי יהיה סגן הנשיא שלה. כ' עב. (שח)

לארי ושריל חוגגים עשר שנות נישואין, ולארי נזכר שלפני החתונה, שריל הבטיחה לו שביום הנישואין העשירי היא תרשה לו לשכב עם אישה אחרת. מל ברוקס רואה את לארי שר ומציע לו את התפקיד הראשי בהצגה ''המפיקים''. כ' ע (שח)

לארי מתחיל לעבוד על ההצגה עם בן סטילר. בן מזמין את לארי ואשתו למסיבת יום ההולדת שלו. לארי מגיע ואוכל קבאב על שיפוד, אבל הוא מניף אותו באוויר ודוקר את בן בעין. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מצליחים להיפטר מג'ק וקארן ויוצאים לבדם לחופשה במהלך סופה''ש. קארן מצליחה לשכנע שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ ההומואים שאותו מפיק ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס בקווינס לרגל חג ההודיה. גרייס מתחילה עם אחד מקרובי המשפחה של וינס, וג'ק משכנע את אחות של וויל לצאת מהארון ולהכריז שהיא לסבית. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק א'. כ' עב. (שח)

המסתורין סביב מותו המפתיע והלא וודאי של צ'רלי הארפר. חלק ב'. כ' עב. (שח)

וויל מבין שהכול עומד להשתבש, אך מנסה בכל זאת לדאוג לחג מושלם בביתו של וינס. לבסוף אימו של וינס משגעת אותו יותר מדי והוא מתפרץ עליה בזעם, אבל היא מודה בטעות ומקבלת אותו למשפחתה. כ' עב. (שח)

אימו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. במהלך המסיבה, גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אימו של וויל. בתה החורגת של קארן מגיעה לבלות איתה את החג, וג'ק מתחבב עליה מאוד. כ' עב. (שח)

רד ואריק שוכחים את יום הולדתה של קיטי, וברגע האחרון מביאים לה מתנות עלובות שנקנו כלאחר יד. כפיצוי, דורשת קיטי ללכת לערב ריקודי עם - בילוי השנוא במיוחד על אריק ורד. כ' עב. (שח)

ג'קי מחליטה להעמיד את קלסו במבחנים שונים כדי לבדוק אם הוא בוגר מספיק לנהל עימה מערכת יחסים; פז, שהותקף ע''י חבורה מבית ספר אחר בעיירה, יוצא עם אריק והייד לנקום בתוקפיו. כ' עב. (שח)

קומדיה משעשעת בכיכובו של צ'רלי שין העוקבת אחר חייו של צ'רלי הארפר הנהנתן, אשר מתהפכים לפתע כשאחיו אלאן והאחיין שלו ג'ייק עוברים לגור איתו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל ללמוד איך לתפקד כהורה לג'ייק, בזמן שאלן מנסה להחזיר לזרועותיו את ג'ודית. כ' עב. (שח)

רוס יוצא עם בחורה שעובדת אתו במוזאון אבל הוא מגלה שהיא ממש בלגניסטית. צ'נדלר קונה לקאתי ליום ההולדת ספר נדיר שהיא אוהבת, אבל הוא לא יכול לתת לה אותו. מוניקה ופיבי עושות קייטרינג בלוויה. כ' עב. (שח)

ג'ואי יוצא עם בחורה נוספת מלבד קאתי והם נתקעים עם האוטו ואז צ'נדלר מארח לה חברה והעניינים ביניהם מתלהטים והם מתנשקים. רוס נותן לפיבי עצה מוזיקלית. כ' עב. (שח)

בעקבות צפייה בסרט כחול, מחליט אריק לגוון את חיי המין שלו ושל דונה ולנסות תנוחה מהסרט - לאימתה של דונה; קלסו, החש אשם על שצפה בסרט מבלי לספר לג'קי, מגלה שהכנות משתלמת. כ' עב. (שח)

קיטי, שהתנדבה לארגן יום התרמה בכנסייה, מגייסת, לרוע מזלה, את עזרתם של אריק, הייד, קלסו ורד; קרוליין מגלה שג'קי התנשקה עם פז, ומאיימת להרוג אותה ואת דונה אם יעזו להתקרב אליו שוב. כ' עב. (שח)

ג'ואי לא מוכן לסלוח לצ'נדלר על מה שהוא עשה ורוצה לעזוב את הדירה. מוניקה נפצעת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא, כי הרופא שלה הוא ריצ'רד. כ' עב. (שח)

חבר של רוס וצ'נדלר עומד להגיע לעיר והם מתרגשים מאוד. מוניקה מקבלת עבודה של מבקרת מסעדות במקומון וקוטלת מסעדה. רייצ'ל מועמדת לתפקיד של עוזרת קניין, אבל ג'ואנה הורסת את ראיון הקבלה שלה. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לחשוש שהוא מאבד את ג'ייק, ומחליט לצאת ולשתות עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

ברטה מתפטרת לאור הדרישות המוגזמות של אלן. אלן מחליט שהוא יכול לתפקד כעוזרת הבית, אבל כשנכשל במשימה יוצא לחפש אחריה. בינתיים, צ'רלי מתכנן ארוחת ערב לאימו, ומנסה לשכנע את רוז לצאת עם גברים אחרים. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)

אריק מתפתה להציץ ביומנה של דונה, ומגלה שהייתה רוצה שיהיה נועז יותר. במהלך ערב שכרות עם חבריו, אוזר אריק אומץ ועושה קעקוע, אלא שליאו השיכור מקעקע את השם ''דבי'' במקום ''דונה''. כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב.

פרנק ואליס לא מצליחים להיכנס להריון, אז הם מבקשים מפיבי להיות הפונדקאית שלהם. צ'נדלר פוחד לשכב עם קאתי. רוס מסדר לג'ואי עבודה כמדריך במוזאון, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שיש שם הבדלי מעמדות. כ' עב.

ליגת הכדורגל של ג'ייק מביאה לפגישות של אלן וצ'רלי עם כמה אימהות אטרקטיביות ביותר... כ' עב. (שח)

דברים מוזרים יכולים להתרחש כאשר צ'רלי ואוולין יוצאים עם בני אותה משפחה... כ' עב. (שח)

הבנים נוסעים לקנדה לקנות בירה, אך נעצרים ע''י משטרת הגבולות לאחר שפז מאבד את אישור השהייה שלו בארה''ב; סוכנת דוגמניות שרלטנית מנסה להפיל את ג'קי בפח, אך דונה מצילה את המצב. כ' עב. (שח)

קלסו וג'קי מבלים שבוע רומנטי קסום; רד וקיטי מתקשים להיזכר איך נפגשו; דונה משיגה לכולם כרטיסים למופע רוק. לאחר ההופעה מוזמנת דונה אל מאחורי הקלעים, וזונחת את אריק לטובת הלהקה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח)

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח)

ג'ודית מתחילה לדאוג כאשר ג'ייק מצייר את אחוריה המקועקעים של חברתו הגולשת של צ'רלי, שמסתובבת חצי עירומה בביתו. לעומת זאת, אלן מתחיל לדאוג לג'ודית, כאשר היא מתיידדת עם הגולשת. כ' עב. (שח)

אלן עובד על צ'רלי כדי שיצטרף אליו ואל ג'ודית בהדרכת ג'ייק ובני כיתתו, לקראת המופע המוזיקלי השנתי של בית הספר. כ' עב. (שח)

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב.

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב.

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב.