וויל וגרייס מואסים בטעמם הקולינרי הנחות של רוב ואלן, ומתחילים לצאת לאכול עם זוג מגניב שהכירו במסעדה אופנתית. ג'ק נזכר בילד הפנימי שבו כשהוא מתלווה לקארן לאספת הורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס משתתפים בתכנית הטלוויזיה האהובה עליהם, ''מופע הענתיקות בדרכים''. בעוד גרייס משתוקקת לרדת על שאר המשתתפים, זומם וויל על המנחה החתיך, עד שהכסף הגדול נכנס לתמונה. כ' עב. (שח)

למרות שפגי שכרה את סטיקי הליצן לארח במסיבת יום הולדתו ה-18 של באד, אל ממשיך את המסורת של בנדי ולוקח את בנו לבר לקטטה הראשונה שלו. כ' עב'. (שח)

סטיב רודס, במנוסה לאחר שחטף ביצה בסכנת הכחדה, חוזר כדי להחזיר את אשתו לשעבר, אבל מרסי לא רוצה אותו בחזרה וכל מה שהבנדים רוצים זה להסגיר אותו ל-FBI תמורת כספי הפרס. כ' עב'. (שח)

ג'יימי כותבת מכתב למייבל ליום הולדתה ה-18 וגורמת לתגובת שרשרת בקרב כל הקרובים לה. כ' עב'. (שח)

מייבל לא נרדמת ובוכה ללא הרף ופול וג'יימי המותשים מחליטים לקחת אותה לרופא באמצע הלילה. כשהם מגלים שתנודות מרדימות אותה, הם מנסים לעשות הכול כדי שתהיה בתנועה. כ' עב'. (שח)

כריסטין נחשפת בפני ג'קי ומספרת לה על חייה, וזו מפטרת אותה מהעבודה; פז וג'קי מתחזים לזוג ביום האהבה בתכנית של כריסטין; רד מסתבך עם קיטי ביום האהבה מפני שלא קנה לה מתנה. כ' עב. (שח)

דונה יוצאת עם רנדי, אך עדיין חושבת על אריק. היא מבולבלת ומתלבטת אם עליה להמשיך את הקשר עם רנדי או לא; פז משקר לבחורה בעבודה כדי שתאהב אותו, אך ג'קי מגלה לה את האמת אודותיו. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

חבר של ג'ואי עובר דירה ומציע לו לשכור את הדירה המדהימה שלו. רייצ'ל רוצה לעשות קעקוע. מוניקה וריצ'רד מגיעים למסיבת יום ההולדת של אבא שלה ומגלים שכולם מדברים על הפרגית של ריצ'רד. כ' עב. (שח)

כאשר אל משתלט על ההונאה הנפשית של ג'פרסון, המיסטיקנית היריבה מאדאם אינגה מטילה קללה על כל משפחת בנדי. כ' עב'. (שח)

זהו יום השנה ה-20 של אל ופגי ובאד וקלי שולחים אותם לפלורידה כדי שלהקת ההבי מטאל אנתרקס תוכל לחגוג בבית בנדי. כ' עב'. (שח)

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי יוצאות לערב בנות ופוגשות שני בחורים. ג'ואי מזמין את צ'נדלר לבוא אתו למשחק כדורסל. כ' עב. (שח)

צ'נדלר נאלץ לעבוד בחג המולד וזה ממש מבאס אותו וגורם לו להיזכר בחגי המולד שעברו. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

קיטי מתקשה להתמודד עם הקשר החדש בין דונה לרנדי ורוצה שדונה תחכה לאריק; הייד עורך מסיבה ענקית בבית של אביו ושובר גיטרה יקרה ומנסה לחפות על כך. כ' עב. (שח)

בדרך הביתה מהיריד, מפיל פז בטעות את טבעת האירוסים של קיטי מחוץ לחלון המכונית. רד וקיטי נוסעים הביתה ומשאירים את הילדים לחפש ביער את הטבעת, שלבסוף מתבררת כזולה במיוחד. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל באה לבקר בעבודה שלה ומבינה שהמחליף שלה לא מתכוון לוותר על התפקיד. צ'נדלר מתראיין למשרה במשרד פרסום. ג'ואי משיג לפיבי תפקיד של ניצבת בסדרה שלו, אבל היא לוקחת את התפקיד יותר מדי ברצינות. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס מוצאים סוף סוף אומנת. מוניקה עורכת לרייצ'ל מסיבת יום הולדת ולתדהמתה, היא מזמינה את גאווין. מייק הורג בטעות עכברוש ופיבי מחליטה שהם חייבים לטפל בגורים שלו. כ' עב. (שח)

גרייס נרגשת להכיר את קלייר, חברתו הטובה ביותר של וויל מימי התיכון, עד אשר היא מגלה שקלייר הייתה רוצה להרות מזרעו של וויל - רצון כמוס המשותף לה ולגרייס. כ' עב. (שח)

וויל מאמין שזכה בהזדמנות נוספת עם מייקל, חברו לשעבר, שהפך לאחד מלקוחותיה של גרייס. במקביל, מחליטה קארן לקחת את ה''קריירה'' שלה ברצינות ומבקשת מגרייס שתגדיל את תחומי אחריותה. כ' עב. (שח)

רוס נעלב מזה שרייצ'ל התנשקה עם גאווין ומחליט למצוא לעצמו מישהי, אבל זה לא הולך לו. פיבי מזמינה את מוניקה לשיר בפיאנו בר של מייק והקהל מת עליה, אבל לא בגלל יכולת השירה שלה. כ' עב. (שח)

פיבי וג'ואי מבואסים מזה שרוס ורייצ'ל כבר לא יחד. רייצ'ל מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לשמור על אמה בזמן שהיא בדייט. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

באד מתלהב כשקלי מוזמנת להצטרף לקבוצה של גאונים, בעוד אל וג'פרסון מנסים את כוחם בהרכבת שולחן עבודה - ומאבדים כמה אצבעות בתהליך. כ' עב'. (שח)

כשהמורה לאנגלית של באד נדלקת עליו, היא מבקשת עצה מאל, שלוקח פסק זמן מלוח הזמנים העמוס שלו ומשתתף במסיבות יום הולדת ב''צ'אק אי צ'יז'' כדי לתקן את המצב עם הכישרון הבנדי הרגיל. כ' עב'. (שח)

כשרשת חנויות גדולה לאגזוזים מגיעה לפוינט פלייס, נאלץ רד לשקול פרישה; הייד מגלה כי לאשתו סאם יש בעל קודם; ג'קי מכינה רשימת תכונות של הגבר המושלם ומגלה כי פז מתאים לכל הסעיפים. כ' עב. (שח)

ג'קי מגלה שהיא אוהבת את פז, אבל לא יודעת כיצד לבשר לו את הבשורה; רד יוצא לפרישה, אבל משתלט על חנות התקליטים של הייד, המנסה למצוא לו תעסוקה חלופית. כ' עב. (שח)

מוניקה מלווה כסף מג'ואי וצ'נדלר שומע על זה. פיבי ומייק עוברים לגור יחד וכולם חושבים שזה יוביל לחתונה, חוץ ממייק, שאומר שהוא לא מוכן להתחתן בשום אופן ופיבי נבהלת מזה. כ' עב.