אחותה של ג'יימי, ליסה, יוצאת לדייט עם בחור חדש. ג'יימי מדמיינת את הגרוע מכל. ככל שמערכת היחסים החדשה ממשיכה, ג'יימי ממשיכה לדאוג ולחקור. ליסה אומרת לה לא לדאוג כי היא מאושרת. כ' עב. (שח)

ג'רי לואיס מככב בתפקיד אורח בתור פרדי סטטלר, אדם עשיר מאוד. הוא רוצה שפול יצלם סרט תיעודי על חייו. פול שוכר עורך/צלם סרטים שמתגלה כנמוך מאוד ואיטי. כ' עב. (שח)

קארן מסדרת לגרייס פגישה עיוורת עם ידיד שלה ושל מלקולם. תחילה גרייס רואה בו חנון, אך במהרה מגלה ביניהם קווי דמיון, אלא שאז הוא זורק אותה; ג'ק מלמד את וויל לשחות. כ' עב. (שח)

גרייס מזמינה חברים לערב משחקים וחידונים אבל מופתעת כשוויל מביא למקום קשיש, שלו הוא מחלק אוכל במסגרת עבודתו בארגון צדקה; מלקולם מספר לסטנלי שהוא יוצא עם קארן. כ' עב. (שח)

יום לאחר שאל עוצר ליד סטיב כדי לתת לו טרמפ הביתה, מיליון דולר בניירות ערך נעלמים באופן מסתורי, מה שהופך את אל לחשוד העיקרי. כ' עב. (שח)

כאשר אל מסרב לשלם את חשבון הטלפון, מתוך אמונה שהוא חויב יתר על המידה, הוא מחליט לקחת על עצמו את חברת הטלפונים, למרות העובדה שכל משפחתו מסרבת להצטרף לקרב. כ' עב. (שח)

פול נבוך בגלל שאביו השתלטן והאקסצנטרי, ברט, מושך את תשומת ליבם של מנחי תוכנית טלוויזיה. כתוצאה מתשומת הלב התקשורתית, ברט זוכה ליחס של תמיכה וחמלה בעוד פול זוכה ליחס עוין. כ' עב. (שח)

פול מגלה שלג'יימי יש כוכב טלוויזיה לשעבר כלקוח. פול ואיירה עדיין מעריצים את נערת הריגול לשעבר מהסדרה. בארוחת ערב, אירה לוקחת את נערת הריגול בחזרה לדירה, אך נערת הריגול לא זוכרת את אירה למחרת. כ' עב. (שח)

רד, המנסה לסדר לאריק דייט עם הקופאית החדשה במקום עבודתו, נבוך לגלות שהיא מאוהבת דווקא בו; פז מציע ל''רונדה הגדולה'' לצאת איתו, ודונה וג'קי מתנדבות לעשות לה מהפך תדמיתי. כ' עב. (שח)

אריק חש נטוש כאשר חבריו מתחילים עם בנות במהלך ערב באולינג של הבנים; דונה מחבבת את החברה החדשה של אביה, אך מעדיפה שלא לדעת על חיי המין שלהם; כולם בטוחים שרד אשם בהתפטרותו של הכומר. כ' עב. (שח)

וויל מארגן יריד צדקה שבו הוא מציע ארוחה עם ג'ק במכירה פומבית. ג'ק בטוח שהוא עומד להיות להיט, אבל לבסוף מתבדה; גרייס יוצאת ליריד עם מלקולם, לאחר שהוא נפרד מקארן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס טסים ביחד ללונדון לסופשבוע. במהלך הטיסה, גרייס מגלה שליאו, בעלה לשעבר, נמצא במטוס; ג'ק מתחנן בפני קארן שתחזיר את רוזריו לעבודה, אבל קארן מסרבת בתוקף. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

קומדיה. האולטרה סאונד רוס נדהם לגלות שאישתו לשעבר בהיריון ממנו, ורוצה ליטול חלק בגידול התינוק, אך לה יש תכניות אחרות עבורו. מוניקה מזמינה את הוריה לארוחת ערב ומתחרטת על כך. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מנסים לשמור על מערכת היחסים שלהם בסוד. רייצ'ל חוזרת מיוון ומחליטה שהיא חייבת לספר לרוס שהיא אוהבת אותו. פיבי מבואסת מזה שכולם מדברים כל הזמן על לונדון והחבר'ה מנסים לפצות אותה. כ' עב. (שח)

פיבי מגיעה לביה''ח כדי ללדת את התינוקות ובדיוק באותו הזמן ג'ואי חוטף התקף של אבנים בכליות.רייצ'ל מסדרת לה ולמוניקה דייט עם שני אחים וצ'נדלר מעמיד פנים שלא אכפת לו. כ' עב. (שח)

ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

החברים יורדים על אריק, שנודב ע''י קיטי לביים את טקס חג המולד בכנסייה. גם קלסו זוכה ליחס דומה מצד החבר'ה בגלל אהבתו לתכניות הילדים המיוחדות של החג. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי מגיש לה אולטימטום - לעזוב את קלסו או להפסיק לקבל דמי כיס. ג'קי בוחרת באהבה ומתחילה לעבוד כמוכרת גבינות; תלמיד זר חדש מתעלה במהרה על פז המתוסכל, המחליט להתנקם בו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של ג'ודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור. כ' עב. (שח)

רוס מצליח לשכנע את אמילי לבוא לניו יורק, אבל רק בתנאי שהוא לא ייפגש שוב עם רייצ'ל. מוניקה אומרת שהסקס עם החבר החדש שלה הוא הכי טוב שהיה לה אי פעם וצ'נדלר מתלהב מזה קצת יותר מדי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה נוסעים יחד לסופ''ש, אבל מוניקה לא מרוצה משום דבר והם רבים. לאחר ייסורים רבים, רוס מספר לרייצ'ל שאמילי דורשת שהוא לא ייפגש אתה יותר, מה שגורם לרייצ'ל לחשוב שהיא תתנתק מהחבורה. כ' עב. (שח)