ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פג, הגלגלים היחידים של אל הם אלה על אופניים עד שהוא יכול לעבור את מבחן הנהיגה. כ' עב. (שח)

כאשר יריבתה הוותיקה של פגי מהתיכון מאתגרת אותה לקרב משפחתי, פגי נחושה לנצח - בעזרתו של בנדי ''מאומץ''. כ' עב. (שח)

החברים של פול וג'יימי, פראן ומארק, נפרדים. פול וג'יימי מקשיבים לפראן לילה אחד, ולמארק למחרת. פול וג'יימי מתכננים את חגיגת יום השנה שלהם. ג'יימי מרגישה שהיא בוגדת בחבריהם בגלל האושר שלה. כ' עב. (שח)

פול לא מקנא כשהוא משאיר את ג'יימי לבד בדירה עם חבר לשעבר שלה כשהיא שוכרת אותו לצבוע את המקום. אבל הפתעה לא נעימה מחכה לפול כשהוא חוזר הביתה מהעבודה ומוצא את הבחור במיטה דווקא עם... פראן. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

כשסטיב חוזר מטיול רפטינג בנהר, מרסי מסרבת לתת לו לחזור לבית עד שהוא יגלח את זקנו שזה עתה גדל, והוא נאלץ לחפש מקלט אצל משפחת בונדיז. כ' עב. (שח)

אל עסוק מדי במזימות לגרום לפגי להיזרק מקבוצת הבייסבול השכונתית שלהם מכדי לשים לב שקלי עומדת להתקעקע עם שמו של החבר האחרון שלה. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שאחיו, צ'רלי, חבר במועדון גברים אקסלוסיבי ומתחנן בפניו שיתן לו להצטרף. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלאן לא יצטרך לשלם לג'ודית דמי מזונות. כ' עב. (שח)

אמילי מכריחה את רוס למכור את כל החפצים שלו ולעבור דירה. פיבי מקבלת מעיל פרווה שהיה שייך לסבתא שלה. לבניין עובר בחור מוזנח שמבהיל את רייצ'ל, אבל כשהוא מסתפר כ' עב. (שח)

בן דוד של אמילי מסלק את רוס מהדירה החדשה שלו. פיבי יוצאת עם מפקח בריאות של מסעדות שסוגר כל מסעדה שאליה הם יוצאים. דני עורך מסיבת חנוכת בית ולא מזמין את רייצ'ל וזה משגע אותה. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח)

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ושם הם מגלים שווינס, האקס של וויל, עובד במלצרות. וויל מנסה לשכנעו שמלצרות זה לא הכיוון שלו ושהוא צריך לחזור למשטרה, אך לבסוף מגלה שווינס הוא שוטר סמוי. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה; וויל פוגש במקרה את ג'יימס, הבחור היפה שהוא פגש כמה שבועות לפני כן, אבל התלהבותו יורדת. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח)