וויל מארגן יריד צדקה שבו הוא מציע ארוחה עם ג'ק במכירה פומבית. ג'ק בטוח שהוא עומד להיות להיט, אבל לבסוף מתבדה; גרייס יוצאת ליריד עם מלקולם, לאחר שהוא נפרד מקארן. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס טסים ביחד ללונדון לסופשבוע. במהלך הטיסה, גרייס מגלה שליאו, בעלה לשעבר, נמצא במטוס; ג'ק מתחנן בפני קארן שתחזיר את רוזריו לעבודה, אבל קארן מסרבת בתוקף. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

כשפגי, מרסי ובנות השכונה נופלות על מאורת חשפנות של גברים, מרסי מאבדת יותר מתמימותה. כ' עב. (שח)

פול נבוך בגלל שאביו השתלטן והאקסצנטרי, ברט, מושך את תשומת ליבם של מנחי תוכנית טלוויזיה. כתוצאה מתשומת הלב התקשורתית, ברט זוכה ליחס של תמיכה וחמלה בעוד פול זוכה ליחס עוין. כ' עב. (שח)

פול מגלה שלג'יימי יש כוכב טלוויזיה לשעבר כלקוח. פול ואיירה עדיין מעריצים את נערת הריגול לשעבר מהסדרה. בארוחת ערב, אירה לוקחת את נערת הריגול בחזרה לדירה, אך נערת הריגול לא זוכרת את אירה למחרת. כ' עב. (שח)

החברים יורדים על אריק, שנודב ע''י קיטי לביים את טקס חג המולד בכנסייה. גם קלסו זוכה ליחס דומה מצד החבר'ה בגלל אהבתו לתכניות הילדים המיוחדות של החג. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי מגיש לה אולטימטום - לעזוב את קלסו או להפסיק לקבל דמי כיס. ג'קי בוחרת באהבה ומתחילה לעבוד כמוכרת גבינות; תלמיד זר חדש מתעלה במהרה על פז המתוסכל, המחליט להתנקם בו. כ' עב. (שח)

ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פג, הגלגלים היחידים של אל הם אלה על אופניים עד שהוא יכול לעבור את מבחן הנהיגה. כ' עב. (שח)

כאשר יריבתה הוותיקה של פגי מהתיכון מאתגרת אותה לקרב משפחתי, פגי נחושה לנצח - בעזרתו של בנדי ''מאומץ''. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של ג'ודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו. כ' עב. (שח)

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור. כ' עב. (שח)

רוס מצליח לשכנע את אמילי לבוא לניו יורק, אבל רק בתנאי שהוא לא ייפגש שוב עם רייצ'ל. מוניקה אומרת שהסקס עם החבר החדש שלה הוא הכי טוב שהיה לה אי פעם וצ'נדלר מתלהב מזה קצת יותר מדי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה נוסעים יחד לסופ''ש, אבל מוניקה לא מרוצה משום דבר והם רבים. לאחר ייסורים רבים, רוס מספר לרייצ'ל שאמילי דורשת שהוא לא ייפגש אתה יותר, מה שגורם לרייצ'ל לחשוב שהיא תתנתק מהחבורה. כ' עב. (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שאחיו, צ'רלי, חבר במועדון גברים אקסלוסיבי ומתחנן בפניו שיתן לו להצטרף. כ' עב. (שח)

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלאן לא יצטרך לשלם לג'ודית דמי מזונות. כ' עב. (שח)

אמילי מכריחה את רוס למכור את כל החפצים שלו ולעבור דירה. פיבי מקבלת מעיל פרווה שהיה שייך לסבתא שלה. לבניין עובר בחור מוזנח שמבהיל את רייצ'ל, אבל כשהוא מסתפר כ' עב. (שח)

בן דוד של אמילי מסלק את רוס מהדירה החדשה שלו. פיבי יוצאת עם מפקח בריאות של מסעדות שסוגר כל מסעדה שאליה הם יוצאים. דני עורך מסיבת חנוכת בית ולא מזמין את רייצ'ל וזה משגע אותה. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח)

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח)

כשסטיב חוזר מטיול רפטינג בנהר, מרסי מסרבת לתת לו לחזור לבית עד שהוא יגלח את זקנו שזה עתה גדל, והוא נאלץ לחפש מקלט אצל משפחת בונדיז. כ' עב. (שח)

אל עסוק מדי במזימות לגרום לפגי להיזרק מקבוצת הבייסבול השכונתית שלהם מכדי לשים לב שקלי עומדת להתקעקע עם שמו של החבר האחרון שלה. כ' עב. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב.

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב.

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח)

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח)

ג'קי מתקנאת בקלסו, המתחיל לעבוד כדוגמן של חנות כלבו; פז גורם לפציעתו של ליאו במהלך שיעור נהיגה, וכשליאו מגיע לבית החולים הוא מתאהב באחות קיטי פורמן. כ' עב. (שח)

כשאריק רואה את ג'קי מתנשקת עם טוד, מנהל חנות הגבינות, הוא מחליט לסחוט אותה במקום לספר על כך לקלסו; קיטי חשה נטושה, מאחר שרד מבלה את כל זמנו עם מכונית הקורבט החדשה שלו. כ' עב. (שח)

ג'ואי משתגע מזה שצ'נדלר לא מוכן להיפרד מג'אניס. מוניקה לא מצליחה להתגבר על הפרידה מריצ'רד. רוס מספר לרייצ'ל שהוא מפנטז על הנסיכה ליה מ''מלחמת הכוכבים'' והיא מספרת על זה לפיבי. כ' עב. (שח)

רוס מזמין את החבר'ה לנשף צדקה חשוב במוזאון. מוניקה נכנסת לאובססיה לגבי הודעה שהשאיר לה ריצ'רד, ג'ואי וצ'נדלר רבים על כורסא ורייצ'ל לא מצליחה להחליט מה ללבוש. כ' עב. (שח)

פיבי משתגעת מזה שמישהו עוקב אחריה אבל אז מתברר שהוא התכוון בעצם לעקוב אחרי אורסולה. מוניקה מחליטה שכדי להתגבר על ריצ'רד היא צריכה לעשות תינוק. צ'נדלר מתלונן על זה שג'אניס מכריחה אותו להתכרבל אתה. כ' ע (שח)

ג'ודית מתלוננת שג'ייק מתייחס אליה בחוסר כבוד. אלאן חושד שהתנהגותו מושפעת מהיחס שצ'רלי והוא מפגינים כלפיה ומחליט לארגן לה מסיבה בביתם. צ'רלי ואלן מתמודדים עם מנהלת קייטרינג תוקפנית. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב באישה שפגש במרכול וצ'רלי מנסה להניא אותו מלהציע לה נישואים. כ' עב. (שח)

צ'נדלר פוחד ממחויבות, אז ג'ואי מציע לו להתנהג בדיוק ההפך. פיבי מעמידה פנים שהיא הסוכנת של ג'ואי. רוס מתחרפן מזה שלבן יש בובת ברבי ועושה הכל כדי לגרום לו לוותר עליה. כ' עב.

אחיה החורג של פיבי, מגיע אליה לסופ''ש, אבל מתברר שהיא בחור די מוזר. ג'ואי מחליט לבנות שידת טלוויזיה. החבר'ה מכינים רשימות של 5 סלבריטאים שמותר להם לשכב אתם בלי שבן הזוג שלהם יכעס עליהם. כ' עב.

אנחנו חוזרים 3 שנים לאחור ומגלים למה פיבי כבר לא גרה עם מוניקה, איך ג'ואי הפך לשותף של צ'נדלר, איך קרול עזבה את רוס, איפה בילו החבר'ה לפני שהם בילו בבית הקפה ולמה רייצ'ל לא התחתנה עם ברי. כ' עב.

כשבאד מביא צעירה יפהפייה וחסרת בית להתארח אצל משפחת בונדיז, אל ושאר החבר'ה מהשכונה מתחילים להתנהג כמו בני נוער משוגעים לסקס. כ' עב. (שח)

כשסנטה קלאוס אמור לצנוח לתוך הקניון החדש אבל מתרסק ונוחת בחצר האחורית של הבנדי, אל צובט את סנט ניק הזקן. כ' עב. (שח)

בעודם מחכים להצטלם לתמונת המחזור, נזכרים החבר'ה בחוויות מן העבר, כולל סיפור ההיכרות בין אריק לדונה, הדייט הראשון של קלסו וג'קי והאמבטיה המשותפת של אריק והייד. כ' עב. (שח)

לאחר שקלסו מותח את חבריו, הם מחליטים להשיב לו כגמולו - אך מפילים בטעות בפח את רד; ג'קי מקדישה את כל מרצה לעידודה של דונה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ושם הם מגלים שווינס, האקס של וויל, עובד במלצרות. וויל מנסה לשכנעו שמלצרות זה לא הכיוון שלו ושהוא צריך לחזור למשטרה, אך לבסוף מגלה שווינס הוא שוטר סמוי. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה; וויל פוגש במקרה את ג'יימס, הבחור היפה שהוא פגש כמה שבועות לפני כן, אבל התלהבותו יורדת. כ' עב. (שח)

קומדיה. תגיד את זה כבר פגי מחליטה לוותר על מתנת הוולנטיינס הרגילה ולבקש מאל משהו מיוחד - שיגיד לה שהוא אוהב אותה. כ' עב. (שח)

אל וסטיב מביטים לסכנה בעיניים כשהם מחליטים להשמיד עכבר שדה מציק ללא עזרה מקצועית. כ' עב. (שח)

החברים של פול וג'יימי, פראן ומארק, נפרדים. פול וג'יימי מקשיבים לפראן לילה אחד, ולמארק למחרת. פול וג'יימי מתכננים את חגיגת יום השנה שלהם. ג'יימי מרגישה שהיא בוגדת בחבריהם בגלל האושר שלה. כ' עב.