גרייס מחליטה להיפרד מבן, אלא שקסמו וסרובו לקבל את הפרידה גורמים לה לשקול שנית את החלטתה; ג'ק מככב במופע קברט מצליח ושערורייתי, על חשבון סודותיו הכמוסים של וויל. כ' עב. (שח)

חבר-לשעבר של גרייס מציע לה להצטרף אליו ואל חברתו הנוכחית להרפתקאה משולשת, והיא מנסה בכל כוחה להיאבק בשמרנותה ולשקול ברצינות את ההצעה. כ' עב. (שח)

בזמן שהם קונים חלקת קבר למשפחה, אל ופג מגלים שאין להם מספיק כסף, ולכן הם צריכים להיקבר באותו ארון. כ' עב'. (שח)

התוכניות הגדולות של באד לעבור למעונות הקולג' שלו נהרסות כאשר אל ופג מצליחים לשים את ידיהם על כספי המלגה שלו ולצאת למסע קניות. שבור וחסר מעונות, באד נאלץ לחזור לבית משפחת בנדי. כ' עב'. (שח)

פול מתמודד עם בעיית שינה. במרפאת השינה מתגלים דברים מעניינים. במקביל, נאט וארלי מקבלים מבני הזוג בכמן עצות על אהבה. כ' עב'. (שח)

פול עובד על סרט תיעודי על יצירת הסרט ''טיטאניק''. פול אחראי בטעות לכך שעובדת קייטרינג איבדה את עבודתה, ומעסיק אותה כמטפלת של מייבל. כ' עב'. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

וויל מנצל בחוסר חשק את מתנת יום ההולדת שקיבל מגרייס, והולך להתייעץ עם מדיום בקשר לעתידו. בינתיים, פוגש ג'ק במקרה את אלילתו, שר (בתפקיד עצמה), אך בטוח שהיא דראג קווין. כ' עב. (שח)

פרק נוסטלגי החוזר לשנות ה-80 העליזות - זוג הנאהבים, ויל וגרייס, מגיעים מהקולג' לביקור משפחתי בחג ההודיה, בעוד קארן דוחה את חיזוריה של מרטינה נברטילובה (בתפקיד עצמה). כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

רייצ'ל סובלת מאוד מהגירושים של ההורים שלה, אז כשהחבר'ה עורכים לה מסיבת יום הולדת ושני ההורים שלה מגיעים במפתיע, הם נאלצים לפצל את המסיבה לשתיים ולעשות הכל כדי שההורים שלה לא ייפגשו. כ' עב. (שח)

אל עורך את הבדיקה השנתית שלו לפני חג המולד על המשפחה ויכול לגלות שהם לא עשו שום דבר רע, מה שאומר שהוא צריך לקנות להם מתנות, אבל הוא צריך לקחת עבודה כסנטה בחנות כלבו כדי לשלם עבור המתנות. כ' עב'. (שח)

בעוד משפחת בנדי מתכוננת לחתונה של בן דודם ג'ימי, הכל מתחיל להשתבש. אל לא מוצא את החליפה שלו, פג לא מצליחה להתאפר כמו שצריך, קלי והשושבינות חושבות שהן לובשות את השמלות הלא נכונות ובאד נתפס עם הכלה.כ' ע (שח)

צ'לסי סובלת מכאבי גב ואלן מציע לה לעבור ניתוח להקטנת שדיים. כשצ'רלי שומע על כך, הוא מעיף את אלן מהבית... צ'לסי תוהה לגבי הניתוח, כי אם יהיו לה שדיים קטנים תשומת הלב תוסט לישבן שלה. כ' עב. (שח)