הסיבוב בין המשפחות מסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, חייבים וויל, גרייס, ג'ק וקארן לשוב למשפחותיהם וליישר את ההדורים. כ' עב. (שח)

וויל פוגש בחור שאתו יצא פעם אחת ואחר כך התחמק ממנו במכון הכושר שלו. גרייס רוצה להרחיב את העסק שלה, וקארן מכריחה אותה להציג בפניה מצגת לפני שהיא מלווה לה את הכסף הדרוש. כ' עב. (שח)

מתנת יום ההולדת של פגי לאל מעוררת סערה לא קטנה בקניון. כ' עב'. (שח)

החבר של קלי הורס בטעות את הספה של פגי. כ' עב'. (שח)

מישהו שלמד עם פול בבית ספר לקולנוע לוקח אסימונים ברכבת התחתית. פול נמנע מהרכבת התחתית כי הוא חושב שלבחור יש חיים אומללים שתקועים ברכבת התחתית במקום לעשות סרטים. ג'יימי מקבלת כרטיסים לקרקס. כ' עב'. (שח)

ג'יימי שוכרת עוזרת שתנקה את הדירה. ג'יימי אוהבת את עבודתה, ופול נהנה לדבר איתה. עד מהרה, סלבי מתחיל לבקר ולדבר איתה גם. כ' עב'. (שח)

הוריה של ג'קי יוצאים לחופשה והיא מחליטה לערוך ארוחת ערב פורמלית-למחצה, אך העניינים יוצאים משליטתה; במהלך משחק שבץ נא בחברת מידג', קיטי ורד, מתוודה בוב כי הוא חובש פאה. כ' עב. (שח)

בוב ומידג' מחליטים לחדש את נדר נשואיהם בטקס רשמי ומבקשים מדונה לחבר עבורם נדר חדש. הייד מבקש להיות צלם החתונה וקיטי נעלבת שלא נבחרה כשושבינה; אריק ודונה ''עושים את זה''. כ' עב. (שח)

לוויל יש חבר חדש אותו הוא מסתיר מגרייס משום שהוא מתבייש בעובדה שהוא רקדן. ג'ק מקבל מהבוסית שלו הזדמנות לעצב חלון ראווה בחנות שבה הוא עובד, במקום לאפשר לגרייס לעשות זאת. כ' עב. (שח)

קארן קונה סוס בתקווה שהוא יהפוך לסוס הרבעה, אך מסתבר שגם הסוס מעדיף זכרים. וויל וגרייס מנסים למצוא שידוך הולם לפילגש של אביו של וויל, כדי לגרום לה להיפרד ממנו. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

החבר'ה רוצים לשחק פוטבול, אבל רוס ומוניקה אומרים שאמא שלהם לא מרשה להם לשחק, כי הם יותר מדי תחרותיים. במהלך המשחק מגיעה למגרש בחורה הולנדית וג'ואי וצ'נדלר עושים הכל כדי להרשים אותה. כ' עב. (שח)

משפחת בנדי ומשפחת ד'ארסי יוצאים למלחמה על סכסוך על קו רכוש. כ' עב'. (שח)

כשהדודג' הישנה של אל מתקרבת לרף המיליון, היצרן מציע להבליט אותה בפרסומת - בתמורה למכונית ספורט חדשה לגמרי. כ' עב'. (שח)

צ'רלי מתחיל לעקוב באובססיביות אחרי רוז (מלאני לינסקי) מכיוון שהוא בטוח שהיא נשואה. בינתיים, ג'ייק ואלדרידג' מתחילים לצלם את עצמם בזמן שהם מבצעים פעלולים בסגנון של ג'קאס. כ' עב. (שח)

צ'רלי ורוז ממשיכים ביחסים הרומנטיים שלהם. הניסיונות של אלן לבקש כסף מבני משפחה לצורך הרחבת המרפאה שלו, מקבלים תפנית מפתיעה. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

גרייס פוגשת בחור שבו הייתה מאוהבת בתיכון. הבעיה היחידה היא שהוא עבריין מורשע שעומד בפני תקופת מאסר של חמש עד עשר שנים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס. גרייס מברכת את הזוג בברכה, שגורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אימו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק. כ' עב. (שח)

דונה ואריק נאלצים להתמודד עם הרכילות על הפעם הראשונה שלהם, הגורמת לריב בין השניים ולפיוס - שבסופו הם מסכימים שדרוש אימון ושיפור בחיי המין שלהם. כ' עב. (שח)

אריק מתענה כאשר אימו מכריחה אותו לצאת עימה, ומתבייש להיראות איתה בציבור; חברתו החדשה של פז מתגלה כבחורה שזרקה את הייד בעבר; ג'קי מגלה שהיא מאוהבת בפז. כ' עב. (שח)

רוז ואלן מגלים את הסודות האחד של השני, בעוד צ'רלי נואש להשיג לו ולרוז קצת זמן לעצמם. כ' עב. (שח)

לאחר מותו של צ'רלי הארפר, נרכש בית החוף שבו אלן וג'ייק עדיין מתגוררים, על ידי מיליונר האינטרנט וולדן שמידט (אשטון קוצ'ר). כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

קארן מבקשת מוויל לנסוע אתה לנשף יום האהבה שהיא מארגנת מדי שנה עם סטן, אך שם היא מספרת לכולם כי וויל הוא הג'יגולו שלה. ג'ק מועמד יחד עם בחור נוסף להתקבל ל''למקהלת ההומואים של מנהטן''. כ' עב. (שח)

ג'ק מכין סרט ליום הולדתה של קארן, ודרך פנקס השיקים שלה הוא מאתר את אימה שעובדת כמלצרית בבר עלוב. וויל וגרייס מחליטים שנמאס להם מדירתם הקטנה, ומחפשים לעצמם דירה גדולה. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

וולדן מצרף אליו את אלן כאשר הוא נוסע לנסות ולשכנע את אשתו לשעבר ברידג'ט, לחזור אליו. כ' עב. (שח)

אלן מסייע לוולדן להתכונן לקראת הדייט עם ברידג'ט. בינתיים, ג'ייק מקווה לשחזר את ההצלחה של וולדן באמצעות נשירה מהלימודים. כ' עב. (שח)

כשבאד מגלה כרטיס ברכה אבוד שחברה שלחה לו לפני שנה, הוא יוצא למשימה למצוא את ''אהבתו האבודה''. כ' עב'. (שח)

אל נלחם כדי למנוע ממפעל מכוניות להחליף את מגרש הפוטבול שלו בתיכון. כ' עב'. (שח)

המשטרה עוצרת את אריק ודונה בעודם מתנים אהבה במכונית, והשוטרים נאלצים לגלות את העניין להורים; קלסו קונה מכשיר קשר, ומשתמש בו יחד עם פז ועם הייד להכרת בנות חדשות. כ' עב. (שח)

אריק דורס בטעות את החתול של לורי - ומשלם על כך ביוקר; קלסו נתפס בעיצומה של נשיקת פרידה מלורי; פז, המתאושש מניתוח הוצאת תוספתן, הוזה פרק פרוע במיוחד של ה''מלאכיות של צ'ארלי''. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לחדש את הקשר עם לינדסי (קורתני תורן סמית') בעוד וולדן מנסה להתגבר על הקשר שלו עם ברידג'ט. כ' עב. (שח)

אלן רחוק מלהתלהב כאשר הוא מגלה על הסרט למבוגרים בלבד של לינדסי, אז וולדן מארח מסיבה כדי לעודד את אלן. כ' עב. (שח)

קלסו, המנסה לכבוש מחדש את ליבה של ג'קי, מחבר עבורה שיר; יחסיהם של דונה ואריק עדיין מתוחים, מאחר שאריק מבלה את זמנו אך ורק עם חבריו ודונה חשה שהוא לוקח אותה כמובן מאליו. כ' עב. (שח)

ג'קי לא מצליחה להפסיק לאכול בעקבות פרידתה מקלסו; קיטי ורד, שנקלעו למצוקה כלכלית, נאלצים למשכן חפצים שונים; לורי ואריק מנהלים תחרות עלבונות. כ' עב. (שח)

אדי מגיע לדירה ג'ואי מתחרט על זה שהוא עבר דירה ורוצה לבקש מצ'נדלר לחזור חזרה. רוס מבלה כל הזמן בדירה של הבנות והוא ומוניקה כל הזמן רבים. פיבי פוגשת מפיקה שמציעה לה לצלם קליפ ל''חתול מסריח''. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של ד''ר רמורה ג'ואי מתראיין למגזין אופרות הסבון מה שגורם לתסריטאים של ''ימי חיינו'' להחליט להרוג את הדמות שלו. רייצ'ל ומוניקה רבות עם רוס וריצ'רד על החברים שלהן לשעבר. כ' עב. (שח)

אדי לא מוכן לעזוב לצ'נדלר נשבר סופית מאדי והוא אומר לו לעזוב את הדירה. אסטל מציעה לג'ואי תפקיד שולי באופרת סבון, אבל הוא לא מוכן לרדת ברמה. הבנות קוראות ספר על העצמה נשית וכועסות על הבנים. כ' עב. (שח)

לאחר שוולדן וברידג'ט חותמים על מסמכי הגירושין, וולדן פוגש בחורה חדשה שנראית בדיוק כמו ברידג'ט. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתאהב במורה שלו לכימיה, אך היא מצדה מתאהבת בוולדן. בינתיים, אלן מוצא יומן ישן של צ'רלי, ואינו מצליח להפסיק לקרוא אותו. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של ילר הזקן הבנים הולכים עם ריצ'רד למשחק כדורסל. רייצ'ל לא מסתדרת עם בן ורוס אומר שהוא בטוח שהיא תסתדר עם הילדים שלהם והיא נבהלת. פיבי מגלה שאמא שלה הסתירה ממנה סרטים עם סוף רע. כ' עב. (שח)

שני בריונים נטפלים לרוס וצ'נדלר בבית הקפה, גונבים לצ'נדלר את הכובע ואומרים להם לא לחזור אף פעם לבית הקפה. פיבי מחליטה להיפגש סוף סוף עם אבא שלה, ומוניקה מתמכרת למסחר בבורסה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל סובלת מאוד מהגירושים של ההורים שלה, אז כשהחבר'ה עורכים לה מסיבת יום הולדת ושני ההורים שלה מגיעים במפתיע, הם נאלצים לפצל את המסיבה לשתיים ולעשות הכל כדי שההורים שלה לא ייפגשו. כ' עב. (שח)