צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

לארי משאיל את המכונית של טד ומסיים בבית משפט. סוזי חרדה לגורל החניכה שלה שנעלמה, ולארי חושש יותר למשקפי השמש שלו. לארי לומד שיש גם דברים חיוביים בפתווה. כ' עב. (שח)

לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

קתרין, בתה של סלינה, חוגגת יום הולדת ואיימי וגארי חוששים היות וסלינה מתחילה להתקרב לאנדרו, הגרוש שלה. במקביל סלינה מנסה לנהל מו''מ תקציבי במהלך יום ההולדת ולחלץ עצמה מתסבוכת המרגל בקרב בני הערובה. כ' ע (שח)

וויל וגרייס נדהמים לגלות שג'ק לא סיפר עדיין לאימו שהוא הומו, ומעודדים אותו לצאת מהארון במהלך ארוחת חג ההודיה המשפחתית. כ' עב. (שח)

גרייס מבקשת מוויל סיוע משפטי, לאחר שעורך דין מצליחן מסרב לשלם לה על ייעוץ. אלא שלרוע מזלה, זוכה וויל בהצעת עבודה מהפרקליט הסרבן. בתפקיד אורח השחקן והרקדן המנוח, גרגורי היינס. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

אמו של צ'רלי מגיעה לבקר אותו, ומגלה להפתעתה שהוא מאורס לצ'לסי. צ'לסי ואוולין מתחילות להיות חברות טובות, וצ'רלי מאוד לא מרוצה מהעניין. כדי להתנקם בצ'לסי, הוא מזמין לביתו את אמה של צ'לסי. כ' עב. (שח)

צ'לסי מציעה לצ'רלי שהם יצאו לדייט כפול עם אלן וחברתה. צ'רלי ואלן מגיעים לארוחת הערב, אבל נדהמים לגלות שהבחורה היא רוז. צ'רלי נבהל מאוד, אבל לא מספר לצ'לסי על ההיסטוריה ביניהם. רוז ואלן שוכבים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מואסים בטעמם הקולינרי הנחות של רוב ואלן, ומתחילים לצאת לאכול עם זוג מגניב שהכירו במסעדה אופנתית. ג'ק נזכר בילד הפנימי שבו כשהוא מתלווה לקארן לאספת הורים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס משתתפים בתכנית הטלוויזיה האהובה עליהם, ''מופע הענתיקות בדרכים''. בעוד גרייס משתוקקת לרדת על שאר המשתתפים, זומם וויל על המנחה החתיך, עד שהכסף הגדול נכנס לתמונה. כ' עב. (שח)

בעודם מחכים להצטלם לתמונת המחזור, נזכרים החבר'ה בחוויות מן העבר, כולל סיפור ההיכרות בין אריק לדונה, הדייט הראשון של קלסו וג'קי והאמבטיה המשותפת של אריק והייד. כ' עב. (שח)

לאחר שקלסו מותח את חבריו, הם מחליטים להשיב לו כגמולו - אך מפילים בטעות בפח את רד; ג'קי מקדישה את כל מרצה לעידודה של דונה. כ' עב. (שח)

לאחר ויכוחים רבים עם צ'לסי, צ'רלי מסכים לתת לה לעבור לגור איתו. במהרה הוא מגלה שהיא הפכה את ביתו למקום נשי ואף העבירה אליו את החתול שלה. צ'רלי כועס מאוד, ולבסוף שוכר את הדירה שהיא עזבה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'לסי מתחילים להיות חברים קרובים ויוצאים ביחד לכל מיני בילויים. בהתחלה צ'רלי מתנגד ומקנא באלן, אבל ברטה מסבירה לו שכך הוא לא יצטרך לעשות את כל הבילויים הנשיים עם צ'לסי. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב. (שח)

בזמן שרד וקיטי נוסעים לפגישת מחזור של קיטי, מחליט אריק להרשים מעודדת חתיכה באמצעות הקורבט של אביו. הוא מספר לה שהמכונית שייכת לו ואף נותן לה לנהוג, והיא גורמת לתאונה. כ' עב. (שח)

החבורה מנסה לגנוב שלט רחוב כמתנה להייד, הדורש שלא יחגגו את יום הולדתו ה-18. אלא שאיש אינו מצליח לעצור את קיטי, המתעקשת לערוך לו מסיבת הפתעה. כ' עב. (שח)

ג'ואי וג'נין יוצאים עם מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. רייצ'ל קונה שולחן ברשת חנויות בשם פוטרי בארן, אבל אז היא מגלה שרוס קנה בדיוק את אותו שולחן. כ' עב. (שח)

רוס שולח בדיחה לפלייבוי והיא מתפרסמת. הבנות עוברות על המגזין ותוהות עם מי הן היו מעדיפות לצאת. לג'ואי לא נשאר כסף והוא נאלץ לעבוד בבית הקפה וזה מביך אותו. כ' עב. (שח)

ג'ודית יולדת אבל הרב נפצע, לכן צ'רלי ואלן נאלצים ללוות אותה לחדר הלידה. בביה''ח אלן פוגש את מליסה והם חוזרים להיות ביחד. צ'רלי מתחבט אם להישאר מאורס לצ'לסי או להיכנע להופעת מיה בחייו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מבולבל לאחר הפגישה עם ארוסתו לשעבר מכיוון שהיא מבקשת ממנו עזרה. צ'לסי אומרת לצ'רלי שאם אין לו רגשות כלפי מיה, הוא יכול לעזור לה. צ'רלי נמצא במצוקה ומבין שעליו לקבל החלטה. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

פרק 100 מוסיקלי וססגוני, בו מפנטז פז שהוא מככב בכמה ממחזות הזמר הידועים ביותר לצד שאר הדמויות בסדרה. הפרק שזור בלהיטי שנות ה-70 ועל רקע כותרות הסיום, ניתן לצפות במיטב הפספוסים. כ' עב. (שח)

אריק נכנס לפעולה כשהוא מגלה שקייסי ודונה עומדים לבלות לילה במוטל; בוב מציע לג'ואן נישואים אך היא צוחקת לו בפנים - ורד וקיטי מנסים להציל את המצב; קלסו החשדן עוקב אחרי ג'קי. כ' עב. (שח)

אחותה הקטנה של רייצ'ל רבה עם אבא שלה והוא שולח אותה לרייצ'ל. מוניקה חולה, אבל היא מתכחשת לזה. ג'ואי מגלה שהוא יכול להשיג בחורות אם הוא מחלק להן אוכל בחינם בבית הקפה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא עומדת בזה שרוס יוצא עם ג'יל. מוניקה מגלה שצ'נדלר לא מסוגל לבכות. פיבי מגלה שאורסולה היא כוכבת פורנו ושהיא משתמשת בשם שלה, מה שגורם לכולם לחשוב שהיא כוכבת פורנו. כ' עב. (שח)

מליסה עברה לגור עם אלן בביתו של צ'רלי, וכשצ'רלי מגלה הוא כועס מאוד, אך משוכנע ע''י צ'לסי להסכים לכך. מליסה עושה מסיבה גדולה עם חבריה וצ'רלי נאלץ להשיב את מאזן הכוחות בבית ולחזור לשלוט בו. כ' עב. (שח)

אלן עוזר לאמא השתיינית של ג'ודית לטפל בתינוקת אך המצב מסתבך עם האמא. החתול של צ'לסי נעלם וכאשר צ'רל'י דורס אותו בטעות ג'ייק מנסה לסחוט את צ'רלי. כ' עב. (שח)

במהלך ברביקיו משפחתי, מנסה אריק לשווא לגרום לקייסי, החבר החדש של דונה, להיראות רע בעיני דונה והוריו; קלסו וג'קי נעזרים ב''קוסמופוליטן'' כדי להבין לעומק את הבעיות ביחסיהם. כ' עב. (שח)

קייסי נפרד מדונה והיא מנסה לחזור לאריק, המסרב לשמש כברירת המחדל; ג'קי וקלסו חוזרים זה לזה, אך כשג'קי מציעה שיתחתנו, קלסו נלחץ ומחליט לנוס לקליפורניה יחד עם דונה השבורה. כ' עב. (שח)

מוניקה בוחרת שמלת כלה, אבל היא מתכוונת לקנות אותה בחנות אחרת במבצע.. רוס וג'ואי יוצאים במקביל עם אותה בחורה ורבים עליה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מועמד לפרס על התפקיד שלו ב''ימי חיינו'' והוא ממש מתרגש. פיבי מכירה בחור חדש. אחד הסטודנטים של רוס אומר לו שהוא נכשל במבחן בגלל שהוא מאוהב בו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מועמד לתפקיד בסרט שדורש עירום. בת דודה של רוס ומוניקה מגיעה לחתונה והיא ישנה אצל מוניקה וצ'נדלר. פיבי ורייצ'ל אמורות לערוך למוניקה מסיבת רווקות, אבל הן שוכחות מזה. כ' עב. (שח)

צ'לסי וג'ייק לא מסתדרים ביניהם, וצ'רלי מכריח אותם להשלים ולהיות חברים. לבסוף הם מחליטים שצ'רלי אשם בכך. אלן מחליט שהוא רוצה בית משלו ומתנחל באחד הבתים שאמו אמורה למכור. כ' עב. (שח)

צ'רלי ואלן כל הזמן רבים כמו זוג נשוי, עד שנמאס לג'ייק שמסרב לבקר אותם בסופי שבוע. אלן מנסה לפתור את הבעיות ביניהם כמו בייעוץ זוגי, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, זה לא עובד וג'ייק ממשיך לכעוס. כ' עב. (שח)

אריק נוסע לקליפורניה כדי להצהיר בפני דונה על אהבתו ולהחזירה הביתה; קלסו מוצא את האושר בדמותה של חתיכה קליפורנית, אך אינו מצליח להשכיבה. ובינתיים, הייד וג'קי מתמזמזים בסתר... כ' עב. (שח)

אביה של דונה מחליט להעניש אותה על נסיעתה לקליפורניה ומעביר אותה לבית ספר קתולי - הרחק מאריק; אריק ודונה רואים את הייד וג'קי מתנשקים במרתף, ומתלבטים אם לספר על כך לקלסו. כ' עב. (שח)