הנסיעה הארוכה, ברכבת, במהלך חופשה לארוחת חג ההודיה עם הוריהם של פול וג'יימי, מייצרת שינויים קיצוניים בסגנון ג'קיל/הייד במצב הרוח של כולם. כ' עב. (שח)

עיריית ניו יורק שוכרת את ג'יימי כדי ליצור פרסומת לקידום תיירות. היא שוכרת את פול כדי שיוכלו לעבוד יחד. פול רוצה מילת קוד כשהם לא מסכימים, אבל היא לא חושבת שצריך. הם מגלים שזה יותר מדי ביחד. כ' עב. (שח)

פלאשבק לתקופה שבה פול וג'יימי נפגשו לראשונה בחג המולד של 1989. אז מתגלה שזו לא הייתה אהבה ממבט ראשון כשפול מנסה בכל כוחו לשכנע את ג'יימי הוורקוהולית והסרבנית לצאת איתו בפעם הראשונה. כ' עב. (שח)

ביום האהבה, בזמן שהם מתכוננים למסיבה, פול וג'יימי נתקעים בחדר האמבטיה כשידית הדלת נשברת. הם מבלים את הזמן בניסיון לפרוץ את הדלת, לצבוע ציפורניים, לאכול כדורים סותרי חומצה למזון ועוד. כ' עב. (שח)

גרייס נוסעת לבית הוריה לכבוד יום הולדתו של אביה. קארן, שמצטרפת אליה, נדלקת על השכן של הוריה של גרייס. ג'ק מעלה גרסה של תכנית מתיחות באאוט טי-וי ומותח את וויל, שכועס מאוד ומתנקם בו. כ' עב. (שח)

גרייס נופלת ממדף של ג'ינסים בחנות בגדים ונפצעת קלות. בשל החוויה הקשה היא מחליטה שהגיעה העת לעשות צוואה, רק ליתר ביטחון. ג'ק מגלה שאחד מתלמידי המשחק שלו תפס את מקומו בכיתה. כ' עב. (שח)

לאחר שוויל מתפטר ממשרתו כעורך-דין, הוא מחליט להתחיל לכתוב. בעודו כותב בפארק, ניגש אליו גבר (אלק בולדווין) ומציע לעזור לו להתקבל ככותב לניו-יורקר. גרייס פוגשת אקס שלה מימי המכללה. כ' עב. (שח)

ג'ק מתחיל להתכונן לתכנית האירוח שלו. כשקארן מגיעה לעודד אותו באולפן, מנהל הערוץ מציע שהיא תצטרף לג'ק כמנחה. ויל מתחיל לעבוד במשרה החדשה שמלקולם (אלק בולדווין) סידר לו. כ' עב. (שח)

מותו הקרוב של בעל חנות הנעליים של אל גורם לאל להתחיל לתהות מדוע הוא מעולם לא ביקר בחנות. כשהוא מרגיש לא מוערך, אל מחליט לנקוט בפעולה דרסטית. כ' עב. (שח)

בזמן שסטיב נמצא מחוץ לעיר, מרסי מתחילה לחלום חלומות סיוטיים, ומכבים את הדחפים המיניים שלה, מה שגורם לה לבדוק את מקור הסיוטים שלה, בעוד סטיב מבקש מאל עצה לגבי המחסור הפתאומי של מרסי בצרכים מיניים. כ' ע (שח)

בעיות אישיות מעכבות את יציאתם של אל ופגי למסיבת הסיום של מסעדת ההמבורגרים האהובה עליהם. באד רוצה לסיים מכונית בשלט רחוק לפסטיבל מכוניות, ומרסי שנתקעה לבושה רק במגבת לאחר שהכתימה את שמלתה. כ' עב. (שח)

כשהכלב באק עושה את דרכו עם חצי מהכלבות בשכונה, ומשאיר אחריו שובל של ''גורים טיפשים ומכוערים'', פג מתעקשת שאל סירס את באק. כ' עב'. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

המורים מבקשים מהקהילה המקומית ציוד חדש לבית הספר וג'נין צריכה את עזרתה של אווה בהכנת סרטון בקשה מושקע. ג'נין מעודדת את גרגורי לקשט את הכיתה שלו. כ' עב. (שח)