בעלת מכבסה מתחילה עם לארי, בעוד הוא ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחת הערב החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, אבל מסתבר שזה בחור מ''הישרדות''. כ' עב. (שח)

בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח לטובה. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

סלינה בביקור בעמק הסיליקון, בחברת הייטק מצליחה. ג'ונה מכפיש את שמה של סלינה באתר שלו ודן שומע שמועות על אחד המועמדים לנשיאות. גארי סובל מבעיות בכתף והדבר מעורר תהיות בקרב אנשי הצוות של סלינה. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי אוזרים אומץ ואומרים לאמא שלהם את האמת - שהיא מכשפה מגעילה ושכולם שונאים אותה. לאחר כמה שבועות חל יום הולדתה והם מפתחים רגשות אשם. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתחיל להתבגר ותולה פוסטרים של בחורות בחדר שלו. אלן מבין שבנו כבר לא ילד קטן, אבל מתעקש לצאת איתו לטיול כדי להתחבר מחדש. כ' עב. (שח)

פיל וקלייר יוצאים לחופשה של הדקה ה-90 לפאריס. חידוש חדר האמבטיה שג'יי אחראי לו, לא מקל על החיים של גלוריה והבנים. מיטשל מנסה לשמור על שפיות, כשאחותו של קאם מגיעה לביקור, והיילי ואנדי משתכרים. כ' עב. (שח)

מאני ולוק שומרים על לילי, כדי שהמבוגרים יוכלו לבלות. פיל ומיטש יוצאים לסרט, קלייר וגלוריה יוצאות להתפנק בספא, כשג'יי וקאם יוצאים לפאב לצפות בקרב גדול, אך קלייר חושדת שיש להם תכניות אחרות לגמרי. כ' עב. (שח)

לארי לא מרוצה מהעוזרת שלו וזומם להפיל אותה על מישהו אחר. בנוסף, הוא מופיע בתוכנית של ג'ימי קימל ומעורר את זעמו של האייתוללה האיראני. כ' עב. (שח)

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

מאני משכנע את המשפחה לקחת רכבת לחתונה של דידי, בעוד מיטשל וקלייר מנסים להמציא נאום קצרצר להרמת כוסית. פיל וקאם מתרגשים בגלל נוסע מיוחד. מאני ולוק מחפשים בחורות, ואלכס אפופת רומנטיקה על גבי הפסים. כ' ע (שח)

קלייר צריכה לפטר עובד, אך לא מוצאת את הזמן המתאים. פיל תופס את לוק ברגע מביך, קאם שקוע בעבודת הקיץ בקנזס ולא מבלה מספיק עם לילי. אלכס חוזרת הביתה לחופשת הקיץ, אך נראה שאף אחד לא שם לב. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם בחורה נחמדה, אבל הסקס ביניהם מאוד משעמם. צ'רלי מציע לאלן לזרוק אותה, ואף טורח ללמד אותו כיצד לזרוק בחורה בצורה הטובה ביותר. כ' עב. (שח)

צ'רלי שוכב עם בחורה שחולה בשפעת, ונדבק ממנה. אף אחד לא מוכן לטפל בו, כשלפתע רוז מגיעה. רוז מספרת לצ'רלי שהיא גורשה מאנגליה ומתחילה לטפל בו בעזרת כדור מסתורי. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

אביה של לילי מגיע לביקור מפתיע אחרי שביתו נשרף, בדיוק כשלילי מחפשת במרץ מטפלת לתינוק. בינתיים ברני מתאושש מהפרידה מקווין בחזרה פרועה לסורו. טד ורובין מתחרים מי מהם מאושר יותר בזוגיותו החדשה. כ' עב. (שח)