ג'ק מחליט לעבור לדירה גדולה יותר. וויל מתלהב ועוזר לו לחפש דירה; קארן וגרייס הולכות לטקס האזכרה של אשתו של בברלי, וגרייס לובשת שמלה יפהפייה ועתיקה, אעפ''י שנאסר עליה. כ' עב. (שח)

אמה של גרייס שוב באה לבקר, וכהרגלה, היא יורדת עליה ללא הפסקה ומבקרת כל צעד שלה. ג'ק מלמד את גרייס להיות ''הבן ההומו'', כדבריו, כדי שהיא תצליח להתחסן מפני הביקורת של אמה. כ' עב. (שח)

כאשר תוקף רישיון הנהיגה שלו פג, הגלגלים היחידים של אל הם אלה על אופניים עד שהוא יכול לעבור את מבחן הנהיגה. כ' עב. (שח)

כאשר יריבתה הוותיקה של פגי מהתיכון מאתגרת אותה לקרב משפחתי, פגי נחושה לנצח - בעזרתו של בנדי ''מאומץ''. כ' עב. (שח)

החברים של פול וג'יימי, פראן ומארק, נפרדים. פול וג'יימי מקשיבים לפראן לילה אחד, ולמארק למחרת. פול וג'יימי מתכננים את חגיגת יום השנה שלהם. ג'יימי מרגישה שהיא בוגדת בחבריהם בגלל האושר שלה. כ' עב. (שח)

פול לא מקנא כשהוא משאיר את ג'יימי לבד בדירה עם חבר לשעבר שלה כשהיא שוכרת אותו לצבוע את המקום. אבל הפתעה לא נעימה מחכה לפול כשהוא חוזר הביתה מהעבודה ומוצא את הבחור במיטה דווקא עם... פראן. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

תוכנית מחשב חדשה מוצגת באבוט וג'נין מתרגשת במחשבה שזו ההזדמנות שלה לעזור לברברה במשהו. ברברה נרתעת מלקבל שינוי ומוצאת את עצמה במצב מסובך. מליסה מתעמתת עם ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

כשסטיב חוזר מטיול רפטינג בנהר, מרסי מסרבת לתת לו לחזור לבית עד שהוא יגלח את זקנו שזה עתה גדל, והוא נאלץ לחפש מקלט אצל משפחת בונדיז. כ' עב. (שח)

אל עסוק מדי במזימות לגרום לפגי להיזרק מקבוצת הבייסבול השכונתית שלהם מכדי לשים לב שקלי עומדת להתקעקע עם שמו של החבר האחרון שלה. כ' עב. (שח)