זוג חברים של לארי מתחתנים על חוף הים. האיש שעושה להם סידורי פרחים בחתונה הוא בחור קוריאני וגם סוכן ההימורים של לארי. כשהכלב של ג'ף נעלם, לארי בטוח שהקוריאני חטף את הכלב ואכל אותו. כ' עב. (שח)

החוקר הפרטי אומר ללארי שהוא גילה שלארי אכן מאומץ. לארי יוצא לעיירה קטנה כדי לפגוש את הוריו הביולוגיים. מסתבר שהאנשים האלה הם נוצרים, ולארי מחליט להיות אדם טוב ולתרום לריצ'רד לואיס כליה. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך כאשר הוא מנסה להבריז ממסיבה של חברים. לאחר הוריקן שהכה בארצות הברית, שריל מכריחה את לארי להסכים לכך שהם יאמצו משפחה של שחורים שנותרו ללא קורת גג, אבל לארי מצליח לעצבן גם את המשפחה הזו. כ' ע (שח)

לארי תורם כסף רב למרכז למען הסביבה, אשר מכנה אגף על שמו. כשהוא מגיע לשם הוא רואה שיש גם תורם אנונימי, וכועס כשהוא מגלה שחברו, טד דנסון, הוא התורם האנונימי. כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

סלינה מתמודדת עם העובדה שהיא כבר לא הנשיאה ומנסה להבטיח את המורשת שלה. דן מנסה להבטיח את מקומו כמנחה תוכנית בוקר, ואיימי מנהלת את מסע הבחירות של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים, ודן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

וויל מבין שהכול עומד להשתבש, אך מנסה בכל זאת לדאוג לחג מושלם בביתו של וינס. לבסוף אימו של וינס משגעת אותו יותר מדי והוא מתפרץ עליה בזעם, אבל היא מודה בטעות ומקבלת אותו למשפחתה. כ' עב. (שח)

אימו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. במהלך המסיבה, גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אימו של וויל. בתה החורגת של קארן מגיעה לבלות איתה את החג, וג'ק מתחבב עליה מאוד. כ' עב. (שח)

קומדיה משעשעת בכיכובו של צ'רלי שין העוקבת אחר חייו של צ'רלי הארפר הנהנתן, אשר מתהפכים לפתע כשאחיו אלאן והאחיין שלו ג'ייק עוברים לגור איתו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתחיל ללמוד איך לתפקד כהורה לג'ייק, בזמן שאלן מנסה להחזיר לזרועותיו את ג'ודית. כ' עב. (שח)

בעקבות צפייה בסרט כחול, מחליט אריק לגוון את חיי המין שלו ושל דונה ולנסות תנוחה מהסרט - לאימתה של דונה; קלסו, החש אשם על שצפה בסרט מבלי לספר לג'קי, מגלה שהכנות משתלמת. כ' עב. (שח)

קיטי, שהתנדבה לארגן יום התרמה בכנסייה, מגייסת, לרוע מזלה, את עזרתם של אריק, הייד, קלסו ורד; קרוליין מגלה שג'קי התנשקה עם פז, ומאיימת להרוג אותה ואת דונה אם יעזו להתקרב אליו שוב. כ' עב. (שח)

ג'ואי לא מוכן לסלוח לצ'נדלר על מה שהוא עשה ורוצה לעזוב את הדירה. מוניקה נפצעת בעין, אבל היא לא מוכנה ללכת לרופא, כי הרופא שלה הוא ריצ'רד. כ' עב. (שח)

חבר של רוס וצ'נדלר עומד להגיע לעיר והם מתרגשים מאוד. מוניקה מקבלת עבודה של מבקרת מסעדות במקומון וקוטלת מסעדה. רייצ'ל מועמדת לתפקיד של עוזרת קניין, אבל ג'ואנה הורסת את ראיון הקבלה שלה. כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר, אבל כשהיא מגלה את מניעיו, היא משכנעת אותו שהוא לא שונא את קארן, אלא מאוהב בה. כ' עב. (שח)

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת לבדה במשרד, אומללה ועצובה. לפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג-האהבה בקאנטרי-קלאב. קארן מחליטה לסרב לסקוט וולי. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לחשוש שהוא מאבד את ג'ייק, ומחליט לצאת ולשתות עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

ברטה מתפטרת לאור הדרישות המוגזמות של אלן. אלן מחליט שהוא יכול לתפקד כעוזרת הבית, אבל כשנכשל במשימה יוצא לחפש אחריה. בינתיים, צ'רלי מתכנן ארוחת ערב לאימו, ומנסה לשכנע את רוז לצאת עם גברים אחרים. כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)