גרייס מעסיקה את לארי כדי לעזור לו ומגלה שהוא מאוהב בוויל. ג'ק מתחיל לעבוד כנהג ופוגע בוואל. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לחתונה של וינס ומנסה להבין למה הם נפרדו. כ' עב. (שח)

פגי היא הלהיט של יום הקריירה של האם/בת בבית הספר של קלי, כשהיא מלמדת את הבנות באמנות להיות עקרת בית, כולל הדגמות של גניבת ארנק ושליטה בשלט הטלוויזיה. כ' עב. (שח)

כאשר קלי עומדת בפני בחירה לעוף מבית הספר או להצטרף למועדון ריקוד הסטפס, היא בולעת את הגאווה שלה, נועלת את נעלי הסטפס שלה ומבצעת ריקודים מלוכלכים שמותירים את הקהל מזיע במושביהם. כ' עב. (שח)

ג'יימי ופול ננעלים מחוץ לדירתם ערב המבחן הגדול שלה. כ' עב. (שח)

פול וליסה מנסים להימלט מגל חום. כ' עב. (שח)

חברתו של קלסו מקליפורניה מגיעה לביקור, וג'קי נאלצת להתמודד עם רגשות הקנאה המציפים אותה; אביה של קיטי הולך לעולמו, וקיטי מתקשה להסתדר עם אימה, שעברה לגור בבית משפחת פורמן. כ' עב. (שח)

בעוד כולם מתכוננים לנשף ''יום האהבה'', מחליט הייד להיפרד מג'קי בעקבות פליטת פה מצערת; דונה מתקשה להתחבב על סבתו של אריק; אנט נפרדת מקלסו כאשר היא מגלה שהוא עדיין מאוהב בג'קי. כ' עב. (שח)

ג'ק מתלבט בקשר ליחסיו עם גבר בארון. וויל וגרייס מנסים למכור מוצר בטלוויזיה. כ' עב. (שח)

גרייס נחרדת לגלות שהיא יצאה עם 3 גברים מאותה משפחה. ויל וקרן מעצבנים זה את זה במשרד' עד שהם מוצאים פעילות משותפת. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח)

כשפגי מקבלת עבודה במכירת מוצרי קוסמטיקה ומביאה הביתה יותר כסף מאל, הוא מקבל עבודה שנייה כדי להחזיר לו את הכבוד העצמי, אבל עדיין מוצא את עצמו מפסיד במשחק הפרנסה. כ' עב. (שח)

לאחר שפגי מצדיעה בכביש המהיר לנהג גס רוח כשהיה במכונית של הרודס, סטיב אובססיבי מהחשש שהנהג הזועם - אולי נוכל לשעבר - עלול לבוא לחפש אותו. כ' עב. (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

מסיבה לתינוק גורמת לוויל וגרייס לשקול את הבחירות שלהם בחיים. קרן נאלצת לשמור על הילדים מחוג התיאטרון של ג'ק. כ' עב. (שח)

ויל מחדש את הקשר עם מייקל, למרות עצתו של ג'ק. גרייס נאלצת להיאבק על זכותה של קרן להזמין עוגה פוגענית. כ' עב. (שח)

אריק ודונה מחליטים לנצל את היעדרו של בוב ולבלות כזוג נשוי, בעוד שאר החבורה מתכננת לערוך במקום מסיבה פרועה. בתום תלאות סוף השבוע, מחליט אריק להפסיק לשקר ולספר להוריו על אירוסיו. כ' עב. (שח)

רד, הזועם על אירוסיהם של אריק ודונה, מפסיק לדבר עם בנו, מפטר אותו מעבודתו ומסרב להקשיב גם לדונה; פז ונינה שוכבים סופסוף, אך לא בהצלחה יתרה; קלסו והייד רבים על ליבה של ג'קי. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה מוזרה ואפלה, שמתגלה כעובדת השטן. היא גורמת לו לנדור שיישאר אתה לנצח, ובמקביל מטילה על אלן כשפים ומכות. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב. (שח)

ג'ואי וג'נין יוצאים עם מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. רייצ'ל קונה שולחן ברשת חנויות בשם פוטרי בארן, אבל אז היא מגלה שרוס קנה בדיוק את אותו שולחן. כ' עב. (שח)

גרייס לוקחת את ויל למשפחה שלה כתמיכה. ג'ק מציע לחבר שלו לעבור לגור איתו. כ' עב. (שח)

פרק סיום עונה. אבא של גרייס ואמא של ויל מבקרים אצלם ונוצר ביניהם קשר מפתיע. קרן צריכה לבחור בין מלקולם ובעלה. כ' עב. (שח)

רוס שולח בדיחה לפלייבוי והיא מתפרסמת. הבנות עוברות על המגזין ותוהות עם מי הן היו מעדיפות לצאת. לג'ואי לא נשאר כסף והוא נאלץ לעבוד בבית הקפה וזה מביך אותו. כ' עב. (שח)

אחותה הקטנה של רייצ'ל רבה עם אבא שלה והוא שולח אותה לרייצ'ל. מוניקה חולה, אבל היא מתכחשת לזה. ג'ואי מגלה שהוא יכול להשיג בחורות אם הוא מחלק להן אוכל בחינם בבית הקפה. כ' עב. (שח)

אבא של רוז מגיע לביקור ומנסה להבין את מהות היחסים בין צ'רלי לרוז. כשהוא פוגש את אוולין, הוא מתאהב בה מיד ועובר לגור אצלה. אוולין מגלה מהר מאוד שאביה של רוז אובססיבי ומשוגע כמוה. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתאהב ברקדנית צעירה שאינה מפגינה בו עניין. כדי להשיג אותה, הוא משכנע את ג'ייק ללמוד אצלה ריקוד. הבעיה היא שגם ג'ייק מתאהב בבחורה, וצ'רלי מוצא את עצמו במצב לא נוח. כ' עב. (שח)

כשסטיב ומרסי חוזרים מהחופשה לאחר שהפקידו את מפתחות ביתם בידי פגי, הם בהלם לגלות חור גדול במקום בו היה הבית שלהם. כ' עב. (שח)

בסיפור בן שני חלקים, פגי ואל משתתפים במפגש של תיכון פולק שבו פגי נחושה להביס את אויבתה הישנה על התואר מלכת האיחוד. כ' עב. (שח)

קיטי מנדבת את אריק ורד לתחרות ''אבות ובנים'', בתקווה ששיתוף הפעולה יקרב ביניהם - אך רד ממשיך להתנגד לנישואיהם של אריק ודונה. בינתיים, מגלים החברים שליאו עזב את העיר. כ' עב. (שח)

החבורה מבקרת ב''יריד העבודה'' - קלסו מחליט להיות שוטר, הייד זוכה במשרת טבח, פז ונינה מתמזמזים, ואילו אריק נחוש בדעתו למצוא משרה מכניסה מאחר שרד מסרב לממן את לימודיו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא עומדת בזה שרוס יוצא עם ג'יל. מוניקה מגלה שצ'נדלר לא מסוגל לבכות. פיבי מגלה שאורסולה היא כוכבת פורנו ושהיא משתמשת בשם שלה, מה שגורם לכולם לחשוב שהיא כוכבת פורנו. כ' עב.

החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב.

השכנה המבוגרת והעשירה של אלן וצ'רלי, מתחילה עם אלן. היא מנסה לקנות אותו בעזרת מתנות יקרות והצעה עסקית מפתה פתיחת מרכז רפואי אלטרנטיבי בניהולו ועל שמו. אלן מתלבט לגבי הקשר הבעייתי. כ' עב. (שח)

אלן מתאכזב מהתגובה של אמו כשהוא מראה לה כתבה שעשו עליו בעיתון. הוא מנסה להבין מדוע הוא חי את חייו בניסיון לרצות את אמו ואת כל הנשים שהכיר. צ'רלי מנסה לעזור לו להגיע לשורש העניין. כ' עב. (שח)

משפחת פורמן מגלה שג'קי ישנה במרתף עם הייד מזה כשבועיים, מאחר שאביה בכלא ואימה לא שבה הביתה; לאחר דחיות ותירוצים, פוגש לבסוף פז את הוריה של נינה, המתגלים כגזענים. כ' עב. (שח)

אריק אינו מסוגל לעמוד בתשלומים עבור טבעת האירוסין של דונה ונאלץ להחזיר אותה; דונה וג'קי עוברות לגור יחד ועולות זו לזו על העצבים; קלסו מתחיל לעבוד כעוזר טבח באותו המלון שבו עובד הייד. כ' עב. (שח)

אליס מבקשת מפיבי לבחור שם לאחד מהתינוקות והיא מתלבטת בין ג'ואי לצ'נדלר. סוזן נוסעת ללונדון ואמילי מציעה לה לבלות אתה. רייצ'ל מתכוננת לשכב בפעם הראשונה עם ג'ושוע ובוחרת כותונת סקסית במיוחד. כ' עב. (שח)

לרייצ'ל נמאס מהדירה. לרוס נמאס מזה שאמילי חייבת לחזור כל הזמן לאנגליה, אז הוא מחליט להציע לה לעבור לגור אתו. כ' עב. (שח)

רוס מודיע לרייצ'ל שהוא מתחתן עוד חודש והיא נלחצת. מוניקה ופיבי מתחפשות לכלות. ג'ואי מתחיל לנחור וצ'נדלר מכריח אותו ללכת למרפאת שינה. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם סנדי, המורה שלו בקורס הבישול. בשבועות הראשונים הכול נראה חיובי ואפילו צ'רלי מרוצה מהקשר החדש. אך כשמגיע חג המולד, מתברר לאלן שסנדי לא כ''כ בריאה נפשית. כ' עב. (שח)

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר. כ' עב. (שח)

רוס ואמילי מתלבטים אם להזמין את רייצ'ל לחתונה וזה גורם לרוס להיזכר בכל מה שקרה ביניהם. כ' עב. (שח)