וונדה מתארסת לכוכב ראפ, אך זה מגלה ללארי שהוא בוגד בה. בנוסף לכל, לארי חייב למצוא ז'קט לצילומים של הסרט של מרטין סקורסזה, לאחר שהוא מגלה ששריל זרקה לפח את הז'קט שהופיע איתו בצילומים הקודמים. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

דן מנסה ללמוד איך להקסים את התקשורת, בן וקנט מנסים לפתור משבר שמתעורר בבית הלבן אחרי שנודע שהנשיא שיקר לגבי בני הערובה ששוחררו, וסלינה מנסה את כוחה בדיפלומטיה בזמן ביקור בהלסינקי. כ' עב. (שח)

בעלת מכבסה מתחילה עם לארי, בעוד הוא ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחת הערב החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, אבל מסתבר שזה בחור מ''הישרדות''. כ' עב. (שח)

לארי טס לניו יורק כדי להופיע בהצגה בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת במטוס, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה אנו מגלים שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל. כ' עב. (שח)

חברי הצוות נוסעים לכנס החינוך בפנסילבניה; גרגורי מצטרף, למרות חילוקי דעות עם אמבר; ג'ייקוב נשבה בקסם המורים של אדינגטון. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מארגן בביה''ס ביקור של נציג מתוכנית אומנות קירות; ברברה ומליסה מגלות שהורי התלמידים מכינים עצומה כדי להפוך את אבוט לבית ספר עצמאי.כ' עב. (שח)

סלינה מתכוננת לראיון שלה בתכנית ''תגובה ראשונה''. היא מצפה לראיון קליל ולא רשמי, אך העניינים מסתבכים כאשר לפני הראיון מודלף מייל שכתב אנדרו ללוביסט בו הוא מתרברב לגבי ההשפעה שיש לו על סלינה. כ' עב. (שח)

בשעה שדן ממשיך לעבוד עבור שני הצדדים, סלינה, שזוכה לאהדה רבה אחרי הראיון, ממשיכה בתכניות שלה לקדם את קמפיין הבחירות שלה. כ' עב. (שח)

גרייס וג'יימס רוצים להינשא בטקס פשוט בבית המשפט, אבל קארן מכינה להם טקס מושקע ומפואר בדירתם של וויל וגרייס, עם צמד פופ משנות השמונים, חברים ומשפחה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לספר לליאו שהיא נכנסה להריון ממנו. כשהוא מגיע לפגישה עמה, הוא מבשר לה שהחליט להתחתן עם חברתו החדשה, מה שגורם לגרייס לשנות את תכניותיה המקוריות. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת חשבונות. כ' עב. (שח)

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לשכור עוזרת נוספת כדי להתגבר על כמות גדולה של עבודה; ג'ק מתחיל לצאת עם בחור חדש, אבל כשזה מתחיל עם וויל, העניינים מסתבכים. כ' עב. (שח)

קארן מציעה למאפרת בחנות להיות אם פונדקאית תמורת מאה אלף דולר; לתכנית הטלוויזיה של ג'ק מצטרפת מנחה ימנית שמרנית (בריטני ספירס). ג'ק לא מסתדר איתה והדבר מביא לפיטוריו. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר שצ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש את אוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת עם אוולין. כ' עב. (שח)

אמילי מכריחה את רוס למכור את כל החפצים שלו ולעבור דירה. פיבי מקבלת מעיל פרווה שהיה שייך לסבתא שלה. לבניין עובר בחור מוזנח שמבהיל את רייצ'ל, אבל כשהוא מסתפר כ' עב. (שח)

בן דוד של אמילי מסלק את רוס מהדירה החדשה שלו. פיבי יוצאת עם מפקח בריאות של מסעדות שסוגר כל מסעדה שאליה הם יוצאים. דני עורך מסיבת חנוכת בית ולא מזמין את רייצ'ל וזה משגע אותה. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה''ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו ויפריע. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מבקרים את הוריו של וויל. כשהם מגלים שגרייס בהיריון, אביו של וויל נותן לה את שמיכת התינוק של וויל, וזה נפגע; קארן משכנעת את ג'ק ללכת לאודישן והוא עושה זאת בחוסר חשק. כ' עב.

אביו של וויל נפטר מהתקף לב ו-וויל נאלץ להתמודד עם העובדה שהוא רב איתו לפני מותו. גרייס מנסה לעזור לו אבל רק מסבכת את המצב עוד יותר. דווקא אמו נותנת לו עצה שהוא מחליט ליישם. כ' עב.

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס לעזרתו גם את רוז ואוולין. כ' עב. (שח)

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו. כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב. (שח)

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה מוזרה ואפלה, שמתגלה כעובדת השטן. היא גורמת לו לנדור שיישאר אתה לנצח, ובמקביל מטילה על אלן כשפים ומכות. כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

גרגורי זוכה בתואר ''מחנך השנה''. ג'נין מתמודדת עם תלמיד בעייתי. מתגלה שברברה לא השלימה את הדרישות לתעודת ההוראה שלה. כ' עב. (שח)

התוכנית של ג'נין לסוף שבוע שקט בחג הזיכרון משתבשת כאשר אימא שלה מגיעה ללא הודעה מראש ומבקשת עזרה; גרגורי שם לב שעובדיו מצטיינים בשיחות חולין, ומבין שהוא צריך לשפר את כישוריו החברתיים. כ' עב. (שח)

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח)