לארי מוטרד מכך שהכורסה שלו נחותה מזו של המטפל שלו. ג'ף מתחבר עם מתווכת סקסית. מרטי פנקהאוזר מזמין את לארי וחבריו לטקס אזכרה לאחיינו שמת בנסיבות תמוהות. כ' עב. (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות שלה מנסים להתמודד עם הניסיון להדיח את הנשיא והיא מבינה שעליה לנטוש את הספינה או לטבוע ביחד איתה. צעד מפתיע של הנשיא מאלץ אותה לשקול מחדש את צעדיה. כ' עב. (שח)

אחרי שנודע שהנשיא לא מתכוון להתמודד על קדנציה שניה, סלינה מחכה לרגע בו הוא יודיע על כך כדי שהיא תוכל להודיע שהיא מתמודדת לנשיאות ובינתיים היא מגיעה לאיווה במסגרת מסע הקידום לספר החדש שלה. כ' עב. (שח)

לארי נחוש לאתחל את מערכת היחסים שלו עם המאבטח של מועדון הגולף וגם עם הדוורית שלו, ומסתבך. סוזי מציגה ללארי את בעלה לעתיד של בתה, דבר היוצר עימות ביניהם. כ' עב. (שח)

לארי מעיר על איכות המים בארוחה ומחולל סקנדל. בניסיון להתמודד עם משברים ביחסים, חבריו של לארי מאמצים את עצתו לשליחת מסרון שיגיע ''בטעות'' למישהו אחר. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

קרובי משפחה של וויל מגיעים לניו יורק לרגל חתונתם, ובגלל שהכלה לעתיד חולה, גרייס מחליפה אותה ועוזרת לחתן בהכנות, תוך שהיא חולמת על היותה הכלה בעצמה. וויל וקארן מתקרבים זה לזה. כ' עב. (שח)

המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל למצופה. הוא לא יודע שהשוטר משתתף בקבוצת התמיכה להומואים של ג'ק. גרייס מותקפת בשנית ע''י שכנתה המשוגעת. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

לאחר שסבל מהתקף לב קל, אלן זוכה לביקור חולים מרוחו של צ'ארלי (קטי בייטס בתפקיד אורח). כ' עב. (שח)

זואי אינה בטוחה שלאלן מגיעה כל תשומת הלב והאהבה שהוא מקבל לאחר שהוא משתחרר מבית החולים. כ' עב. (שח)

וויל זוכה בתצלום לספר תמונות משפחה במכירה פומבית ומחליט לקחת את גרייס. ג'ק פוצח במופע הקסמים החדש שלו, ומגלה שזו הייתה טעות להזמין את קארן להיות עוזרתו. בתפקיד אורח גלן קלוז. כ' עב. (שח)

ג'ק חולם ללכת להיבחן למופעים בברודווי, ולבסוף עושה זאת בחוסר כישרון בולט. קארן מחליטה שהיא צריכה להיפגש עם סטן סוף סוף. וויל מגלה לגרייס שהוא רוצה ילד. כ' עב. (שח)

החבורה מוצאת חבית בירה באמצע הכביש, מציאה שלכבודה מחליט אריק לערוך מסיבה בבית ריק העומד להשכרה. אלא שאבותיהם של אריק ודונה מתכוונים לעצור את המסיבה בכל מחיר... כ' עב. (שח)

לרגל יציאה לדיסקוטק, מקבל הייד שיעורי ריקוד מאימו של אריק, ובוב בטוח שהם מנהלים רומן; אריק מנשק את דונה ומתוודה שאינו יודע לרקוד; קלסו רוצה להיפרד מג'קי, אך חוזר בו כשפז מתחיל איתה. כ' עב. (שח)

ג'ייק נאלץ לחשוב ברצינות על עתידו כאשר טקס סיום התיכון מתקרב. כ' עב. (שח)

בפרק הפתיחה וולדן (אשטון ק'וצר) מתכנן הפתעה לכבוד יום הולדתה של זואי, אלא שבסוף הוא מופתע בעצמו. הזמר מייקל בולטון מתארח. כ' עב. (שח)

מוניקה ורייצ'ל מגיעות לביה''ח, לרייצ'ל אין ביטוח רפואי, אז היא מעמידה פנים שהיא מוניקה וכשהן פוגשות שני רופאים חתיכים הכל מסתבך. כ' עב. (שח)

כל הפוקר הזה הבנות כועסות על הבנים על זה שהם לא משתפים אותן בערבי הפוקר שלהם, אז הם מסכימים ללמד אותן לשחק. לרייצ'ל נמאס להיות מלצרית אז היא מחפשת עבודה ולשמחתה היא מוזמנת לראיון עבודה חלומי. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

וולדן נאבק עם רגשותיו לאחר הפרידה מזואי, ומוציא את התסכול על חבריו ומשפחתו, עד שלבסוף הוא מחליט לנקום בה. כ' עב. (שח)

חיי האהבה והזוגיות של אלן ולינדסי מתייבשים והופכים למשעממים אז הם מחליטים לשתף זה את זה בפנטזיות שלהם. הבעיה היא שבמקרה של לינדסי, מעורב בסיפור גם וולדן... כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם, והולכים לבצע הפרייה מלאכותית אך נתקלים בקשיים לא מתוכננים. ג'ק מחפש קריירה חלופית. בחור עשיר מפתה את קרן. כ' עב. (שח)

בפרק הסיום, וויל וגרייס מחליטים לפנות שוב להפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב''ברניס'' אך מגלה שזה לא מה שיעשה אותו מאושר. קארן מתחבטת בדילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס. עם שר. כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)