כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד; וויל מתקשה לראות שאמו מתייחסת לנכדה ההומו בהבנה רבה יותר מכפי שהתייחסה אליו בילדותו. כ' עב. (שח)

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של ''צלילי המוסיקה''. היא מתחפשת לכוכבת הסרט, ועם בואה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה לשמור על הילדים. גם וויל וקארן לא נשארים חייבים. כ' עב. (שח)

כשסטיב חוזר מטיול רפטינג בנהר, מרסי מסרבת לתת לו לחזור לבית עד שהוא יגלח את זקנו שזה עתה גדל, והוא נאלץ לחפש מקלט אצל משפחת בונדיז. כ' עב. (שח)

אל עסוק מדי במזימות לגרום לפגי להיזרק מקבוצת הבייסבול השכונתית שלהם מכדי לשים לב שקלי עומדת להתקעקע עם שמו של החבר האחרון שלה. כ' עב. (שח)

בגלל עומס העבודה הכבד של פול, הוא וג'יימי מצפים ללילה רומנטי, אבל משחק התשוקה הקטן שלהם מופרע ללא הרף על ידי שיחות טלפון, ויכוחים עם שכנים, רצים וכלבם המחורבן. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי נדהמים כשאחותה חסרת המזל ליסה לוקחת את הכלב שלהם, מאריי, לטיול - וחוזרת עם כלב נוסף ברצועה. כ' עב. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה, עם סלבריטאים רבים. וויל, גרייס וג'ק נהנים מאוד במסיבה, אך מתאכזבים לגלות שקארן עורכת מסיבות מסוג זה כבר עשר שנים, ומעולם לא הזמינה אותם. כ' עב. (שח)

ג'ק אינו חש בטוב וקארן מזמינה אותו לאחוזתה, כדי שתוכל לטפל בו עד שיחלים. ג'ק נעתר בשמחה. כשהוא מגיע למקום הוא מגלה שיש לקארן חדר סודי ומנסה לפענח מהו ייעודו. כ' עב. (שח)

לאחר הערכת מורים שלילית, ג'נין זוכה לחיזוק ביטחון עצמי כאשר תלמידה מועברת מהכיתה של מליסה לכיתה שלה. ג'ייקוב מקבל עצה מגרגורי לאחר שהתלמידים שלו צוחקים עליו. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

כשבאד מביא צעירה יפהפייה וחסרת בית להתארח אצל משפחת בונדיז, אל ושאר החבר'ה מהשכונה מתחילים להתנהג כמו בני נוער משוגעים לסקס. כ' עב. (שח)

כשסנטה קלאוס אמור לצנוח לתוך הקניון החדש אבל מתרסק ונוחת בחצר האחורית של הבנדי, אל צובט את סנט ניק הזקן. כ' עב. (שח)

צ'רלי מנסה להציל את ג'ייק מהשעיה מביה''ס, לאחר שעשה תנועה מגונה למורתו, אך נסיונותיו כושלים. כ' עב. (שח)

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צ'רלי מוצא את החזייה שלה במושב האחורי. כ' עב. (שח)

רוס טוען שהשנה אין לו על מה להודות בחג ההודיה. רייצ'ל טוענת שלמוניקה היה חג הודיה יותר נורא ונזכרת בחגי ההודיה מ-1987 ו-1988 ואנחנו מגלים מה גרם בסופו של דבר למוניקה לרזות ולהפוך לשפית. כ' עב. (שח)

הפדיחות של צ'נדלר ומוניקה מחמירות. מישהו מהעבודה של רוס אוכל את הכריך שלו. פיבי ורייצ'ל לומדות בקורס ספרות, אבל רייצ'ל לא לוקחת את הקורס ברצינות ופיבי כועסת עליה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ושם הם מגלים שווינס, האקס של וויל, עובד במלצרות. וויל מנסה לשכנעו שמלצרות זה לא הכיוון שלו ושהוא צריך לחזור למשטרה, אך לבסוף מגלה שווינס הוא שוטר סמוי. כ' עב. (שח)

החבר'ה נוסעים ללוס אנג'לס כדי ללוות את אליוט, בנו של ג'ק, בסיור באוניברסיטת קליפורניה; וויל פוגש במקרה את ג'יימס, הבחור היפה שהוא פגש כמה שבועות לפני כן, אבל התלהבותו יורדת. כ' עב. (שח)

ג'קי מתקנאת בקלסו, המתחיל לעבוד כדוגמן של חנות כלבו; פז גורם לפציעתו של ליאו במהלך שיעור נהיגה, וכשליאו מגיע לבית החולים הוא מתאהב באחות קיטי פורמן. כ' עב. (שח)

כשאריק רואה את ג'קי מתנשקת עם טוד, מנהל חנות הגבינות, הוא מחליט לסחוט אותה במקום לספר על כך לקלסו; קיטי חשה נטושה, מאחר שרד מבלה את כל זמנו עם מכונית הקורבט החדשה שלו. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא איתן. כ' עב. (שח)

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא זה שגנב את הצעצוע. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

גרייס וג'יימס רוצים להינשא בטקס פשוט בבית המשפט, אבל קארן מכינה להם טקס מושקע ומפואר בדירתם של וויל וגרייס, עם צמד פופ משנות השמונים, חברים ומשפחה. כ' עב. (שח)

גרייס מחליטה לספר לליאו שהיא נכנסה להריון ממנו. כשהוא מגיע לפגישה עמה, הוא מבשר לה שהחליט להתחתן עם חברתו החדשה, מה שגורם לגרייס לשנות את תכניותיה המקוריות. כ' עב. (שח)

רוס מגלה לתדהמתו שאמילי מתחתנת. רייצ'ל עושה ככל יכולתה כדי לגרום למוניקה להודות במה שקורה בינה לבין צ'נדלר מוניקה הולכת עם צ'נדלר למסיבה של העבודה שלו ומגלה שהוא מתנהג שם בצורה שונה לחלוטין. כ' עב. (שח)

סבתא של פיבי הולכת לעולמה ולתדהמתה, בטקס האשכבה מופיע אדם שמתברר שהוא אבא שלה. ג'ואי מתמודד על תפקיד של גבר אפנתי. מוניקה עושה לצ'נדלר עיסוי והיא ממש מכאיבה לו, אבל לא נעים לו להגיד לה את זה. כ' עב. (שח)

ג'ודית מתלוננת שג'ייק מתייחס אליה בחוסר כבוד. אלאן חושד שהתנהגותו מושפעת מהיחס שצ'רלי והוא מפגינים כלפיה ומחליט לארגן לה מסיבה בביתם. צ'רלי ואלן מתמודדים עם מנהלת קייטרינג תוקפנית. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב באישה שפגש במרכול וצ'רלי מנסה להניא אותו מלהציע לה נישואים. כ' עב. (שח)

קומדיה. תגיד את זה כבר פגי מחליטה לוותר על מתנת הוולנטיינס הרגילה ולבקש מאל משהו מיוחד - שיגיד לה שהוא אוהב אותה. כ' עב. (שח)

אל וסטיב מביטים לסכנה בעיניים כשהם מחליטים להשמיד עכבר שדה מציק ללא עזרה מקצועית. כ' עב. (שח)

בעודם מחכים להצטלם לתמונת המחזור, נזכרים החבר'ה בחוויות מן העבר, כולל סיפור ההיכרות בין אריק לדונה, הדייט הראשון של קלסו וג'קי והאמבטיה המשותפת של אריק והייד. כ' עב. (שח)

לאחר שקלסו מותח את חבריו, הם מחליטים להשיב לו כגמולו - אך מפילים בטעות בפח את רד; ג'קי מקדישה את כל מרצה לעידודה של דונה. כ' עב. (שח)

המכוער העירום עוזב את הדירה שלו ורוס רוצה לשכור אותה. פיבי רואה מהחלון את מוניקה וצ'נדלר ביחד ומבינה מה קורה. כ' עב.

רוס תופס את צ'נדלר ומוניקה על חם ומבין את מה שכולם כבר הבינו מזמן. ג'ואי יוצא עם בחורה שמרביצה לו בצחוק והוא לא מצליח להתמודד עם זה. רוס עובר לדירה חדשה. כ' עב.