בנשף השנתי של הקונגרס, סלינה מחזרת אחרי הקולות של חברי הקונגרס. הצרות ממשיכות במסע הבחירות של ג'ונה בניו המפשייר. כ' עב. (שח)

סלינה משלבת בין חופשה משפחתית בקמפ דיוויד לבין משא ומתן עם הסינים. מסע הבחירות של ג'ונה ממשיך. כ' עב. (שח)

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח)

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

קארן מוזמנת להתראיין למגזין בשל היותה מנכל''ית ממין נקבה, אלא שבמהרה מסתבר שאותו כתב נחמד הוא בחור שהיה איתה בתיכון, ורצה להתנקם בה במשך שנים. גרייס וג'ק מגלים שוינס פוטר מהמשטרה. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לארוחת ערב חגיגית מטעם העבודה, והוא מתלבט אם להגיע עם וינס משום שהוא כבר לא ממש מחבב אותו מאז פיטוריו מהמשטרה. לבסוף וינס מצטרף אליו ועושה לו פדיחות במהלך הארוחה. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי הופכים אובססיביים למוות ורוצים שכל אחד מהם יכתוב צוואה. ג'יימי מגלה שפול עדיין עושה סאבלט לדירת הרווקים הישנה שלו ומתעקשת שהוא יסדיר את חוזה השכירות עם השוכר... אדם מוזר בשם קרמר. כ' עב.

פול וג'יימי מתחילים ברגל הלא נכונה עם שכניהם החדשים, הצמודים והסנובים, שעוברים לגור בדירה שמעבר למסדרון. הם מחמירים את המצב עם כל מאמץ חדש כשהם מנסים להפוך את בני הזוג קונוויי לחברים שלהם. כ' עב.

הנסיעה הארוכה, ברכבת, במהלך חופשה לארוחת חג ההודיה עם הוריהם של פול וג'יימי, מייצרת שינויים קיצוניים בסגנון ג'קיל/הייד במצב הרוח של כולם. כ' עב.

עיריית ניו יורק שוכרת את ג'יימי כדי ליצור פרסומת לקידום תיירות. היא שוכרת את פול כדי שיוכלו לעבוד יחד. פול רוצה מילת קוד כשהם לא מסכימים, אבל היא לא חושבת שצריך. הם מגלים שזה יותר מדי ביחד. כ' עב.

סלינה מתמודדת עם העובדה שהיא כבר לא הנשיאה ומנסה להבטיח את המורשת שלה. דן מנסה להבטיח את מקומו כמנחה תוכנית בוקר, ואיימי מנהלת את מסע הבחירות של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים, ודן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מנסה להתמנות לבית המשפט העליון. דן מנסה להתחבב על ג'יין, וג'ונה מוצא נושא קרוב ללבו. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לחשוש שהוא מאבד את ג'ייק, ומחליט לצאת ולשתות עם צ'רלי. כ' עב. (שח)

ברטה מתפטרת לאור הדרישות המוגזמות של אלן. אלן מחליט שהוא יכול לתפקד כעוזרת הבית, אבל כשנכשל במשימה יוצא לחפש אחריה. בינתיים, צ'רלי מתכנן ארוחת ערב לאימו, ומנסה לשכנע את רוז לצאת עם גברים אחרים. כ' עב. (שח)

ליגת הכדורגל של ג'ייק מביאה לפגישות של אלן וצ'רלי עם כמה אימהות אטרקטיביות ביותר... כ' עב. (שח)

דברים מוזרים יכולים להתרחש כאשר צ'רלי ואוולין יוצאים עם בני אותה משפחה... כ' עב. (שח)

פז נפרד מקרוליין בתואנה שהוא מאוהב בדונה, ומתחנן בפני אריק ש''ישאיל'' לו את דונה; הבנים מריצים הימורים על היום שבו קלסו וג'קי יריבו סופסוף; בוב מגלה שחלק מהמוסך של רד שייך לו. כ' עב. (שח)

אריק מתפתה להציץ ביומנה של דונה, ומגלה שהייתה רוצה שיהיה נועז יותר. במהלך ערב שכרות עם חבריו, אוזר אריק אומץ ועושה קעקוע, אלא שליאו השיכור מקעקע את השם ''דבי'' במקום ''דונה''. כ' עב. (שח)

מוניקה מבואסת מזה שכולם במסעדה שונאים אותה ומתעללים בה. רייצ'ל מבואסת מזה שאין לה חבר, אז צ'נדלר מציע לשדך לה מישהו מהעבודה שלו. רוס יוצא עם בחורה שגרה רחוק ולא עומד בנסיעות הארוכות. כ' עב. (שח)

פרנק ואליס לא מצליחים להיכנס להריון, אז הם מבקשים מפיבי להיות הפונדקאית שלהם. צ'נדלר פוחד לשכב עם קאתי. רוס מסדר לג'ואי עבודה כמדריך במוזאון, אבל כשהוא מגיע לשם, הוא מגלה שיש שם הבדלי מעמדות. כ' עב. (שח)

פיבי הולכת לרופאה כדי להשתיל את העוברים של פרנק ואליס. רייצ'ל ומוניקה תערבות עם ג'ואי וצ'נדלר שהן מכירות אותם יותר טוב מאשר הם מכירים אותן. כ' עב. (שח)

סקוט וולי חוזר כדי לנקום בקארן. הוא שוכר את שירותיה של גרייס כשהוא מתחזה למסעדן עשיר, אבל כשהיא מגלה את מניעיו, היא משכנעת אותו שהוא לא שונא את קארן, אלא מאוהב בה. כ' עב. (שח)

חג האהבה מגיע וגרייס יושבת לבדה במשרד, אומללה ועצובה. לפתע נכנס לשם בטעות בחור צעיר ויפה. ג'ק, וויל וקארן הולכים לנשף חג-האהבה בקאנטרי-קלאב. קארן מחליטה לסרב לסקוט וולי. כ' עב. (שח)

ניק וגרייס יוצאים לדייט ראשון, וגרייס חרדה שתאבד שליטה ותמצא את עצמה במיטה איתו. ג'ק נדלק על צפר הומו, חנון וחתיך, וקארן מפתה ציפור נדירה לביתה כדי שהצפר יגיע לשם. כ' עב. (שח)

ג'ק קונה בית בעיירה שאמורה להיות מקום המפגש הלוהט של ההומואים. עם הגיעם של וויל וג'ק למקום, הם מתבדים. גרייס שומרת על ילדיה של אלן, אלא שבמקום לגמול לה, אלן מעליבה אותה. כ' עב. (שח)

הבנים נוסעים לקנדה לקנות בירה, אך נעצרים ע''י משטרת הגבולות לאחר שפז מאבד את אישור השהייה שלו בארה''ב; סוכנת דוגמניות שרלטנית מנסה להפיל את ג'קי בפח, אך דונה מצילה את המצב. כ' עב. (שח)

קלסו וג'קי מבלים שבוע רומנטי קסום; רד וקיטי מתקשים להיזכר איך נפגשו; דונה משיגה לכולם כרטיסים למופע רוק. לאחר ההופעה מוזמנת דונה אל מאחורי הקלעים, וזונחת את אריק לטובת הלהקה. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, חושש אריק לאבד את דונה ומעניק לה ''טבעת מחויבות'' - אות לנצחיות הקשר ביניהם. אלא שדונה נלחצת ומתקשה להתחייב לגבי העתיד, והשניים נפרדים. כ' עב. (שח)

אריק נפגע עמוקות מהפרידה ומצטער על כך שהכיר בכלל את דונה. לפתע, מופיע בפניו מלאך המראה לו כיצד היו חייו נראים בלעדיה, ומנסה להוכיח לו שעדיף לאהוב ולהיפגע מאשר לא לאהוב כלל. כ' עב. (שח)

קאתי משתתפת במחזה שבו היא צריכה להתמזמז עם בחור ממש חתיך וצ'נדלר מקנא. רייצ'ל עוזרת ללקוח ממש חתיך ומתאהבת בו. מוניקה מחליטה לגרום לכולם לבלות בדירה שלה ושל רייצ'ל. כ' עב. (שח)

ג'ושוע מזמין את רייצ'ל לפתיחה של המועדון שלו. צ'נדלר לא מצליח להתגבר על קאתי, אבל ג'ואי לא יכול לעזור לו, כי הוא משתתף בסרט עם צ'רלטון הסטון, אז הוא נאלץ לצאת עם הבנות למועדון חשפנות. כ' עב.

אמילי פוגשת את חבר שלה לשעבר מאנגליה. צ'נדלר פוגש שוב את ג'אניס ולא מצליח להיפטר ממנה. מוניקה משתגעת ממתג שהיא לא יודעת למה הוא מחובר והורסת את כל הדירה כדי לגלות מה הוא עושה. כ' עב.

אריק מבלה את כל זמנו במיטה, מדוכא בעקבות הפרידה מדונה, וכל נסיונותיהם של חבריו ובני משפחתו לעודד אותו עולים בתוהו. כ' עב. (שח)

אריק ודונה רבים על חבריהם המשותפים לאחר הפרידה הכואבת, וכל אחד מהשניים מנסה לשחד את החברים להישאר נאמן לו; רד ודייב מתיידדים, וקיטי מאושרת שבעלה מצא חבר חדש. כ' עב. (שח)

הייד מתבאס לגלות שחבריו אירגנו מסיבה במטרה אחת ויחידה - למצוא לו שידוך; קלסו משתתף בתחרות של תחנת הרדיו כדי לזכות במכונית, ונאלץ להתמודד מול בחור שזכה בכל התחרויות מאז 1972. כ' עב. (שח)

הייד חוזר לגור אצל משפחת פורמן לאחר שאביו עוזב שוב; אריק נלחץ כאשר קיטי מודיעה שבכוונתה לשפץ את המרתף; פז נרשם לשיעורי בלט כדי להכיר בנות, ועד מהרה מגלה שהוא נחשב ל''אחת מהחבר'ה''. כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

ג'ודית מתחילה לדאוג כאשר ג'ייק מצייר את אחוריה המקועקעים של חברתו הגולשת של צ'רלי, שמסתובבת חצי עירומה בביתו. לעומת זאת, אלן מתחיל לדאוג לג'ודית, כאשר היא מתיידדת עם הגולשת. כ' עב. (שח)

אלן עובד על צ'רלי כדי שיצטרף אליו ואל ג'ודית בהדרכת ג'ייק ובני כיתתו, לקראת המופע המוזיקלי השנתי של בית הספר. כ' עב. (שח)

צ'רלי רוצה להיפרד מבחורה שג'ייק כבר התחיל להיקשר אליה. אלן ורוז מתחברים במהלך משחק של שבץ- נא. כ' עב. (שח)

בניסיון להוכיח שהוא כן איש משפחה, צ'רלי מחליט להזמין את ליסה לארוחת חג ההודיה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב.

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב.

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב.

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת הדייטים, הוא גם צריך לבצע מהפך במראה שלו. כ' עב. (שח)

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי... כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

איסה מצולמת כשהיא עושה קטע ראפ מביך. הסרטון מופץ ברשת, ומגיע גם לתלמידיה. מולי מזמינה את כריס להצטרף אליה למסיבה וטאשה מתחילה עם לורנס.כ' עב. (שח)

איסה אכולת רגשות אשם על מה שקרה, ולא יודעת אם לספר ללורנס. מולי מוצאת נחמה אצל ג'ארד, אך פרט מסוים מהעבר שלו עלול להעיב על היחסים ביניהם. כ' עב. (שח)

איסה מתכוננת לערב גיוס התרומות של ''אנחנו דואגים לכם''. הערב מתנהל כמתוכנן, אך היא נלחצת מהגעתו של אורח מפתיע. כ' עב. (שח)

איסה נאלצת להתמודד עם ההשלכות של מה שקרה בינה לבין מולי וגם בינה לבין לורנס. כ' עב. (שח)