גרייס המומה לגלות שליאו הוא עדיין איש הקשר שלה לשעת חירום. ג'ק מקבל עבודה חדשה ונהנה ממנה במפתיע. קארן מתיידדת עם ילדה בת 12 בברונקס. כ' עב. (שח)

ג'ק המום לגלות שלבנו אליוט יש בן, שזקוק לעזרה ממנו. גרייס וקארן משתעשעות עם הגבר החתיך בעבודה. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה להשיג לקוח חשוב ומנסה לשדך לו את ויל. ויל מתלבט בקשר להמשך הקריירה שלו. בברלי לזלי חושף את סודו בפני קארן. כ' עב. (שח)

קארן מתקשה להתמודד עם טרגדיה אישית. וויל, גרייס וג'ק מנסים לנחם אותה. הקשר העסקי ויל וגרייס נתקל בבעיות. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי מגלים בטעות מצבור של מכתבי אהבה שהוסתרו, ומגלים רומן בין זוג דומה להם. כדי לספק את רצונם לדעת מה קרה ב-50 השנים האחרונות, הם מאתרים את אחד הכותבים ומופתעים ממה שהם מוצאים. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע ויכוח בין אמותיהם. כ' עב. (שח)

אחרי שגרגורי שולח תלמיד מפריע למשרד המנהלת, הוא מגלה שהתלמידים בעצם נהנים לבלות זמן עם אווה. מליסה מזמינה את ג'נין לביתה כדי ללמד אותה לבשל. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

פגי כל כך אומללה כשהחזייה האהובה עליה נעלמת, עד שאל נאלץ לקחת את העניינים לידיים ולמצוא תחליף. כ' עב. (שח)

כאשר אל וסטיב מתמודדים עם העובדה ששניהם מאבדים את שיערם, הם מחליטים לבקש ייעוץ ועידוד של קבוצת תמיכה חסרת שיער. כ' עב. (שח)

פגי מקווה שלינת לילה במוטל תחייה את חיי המין שלה עם אל רק כדי לגלות שהרגעים הכי אינטימיים שלהם צולמו על ידי ההנהלה. כ' עב. (שח)

המחשב סדרה קומית פרועה על משפחה אמריקנית ''ממוצעת'', משפחת באנדי. משפחת באנדי קונה מחשב חדש על אפו וחמתו של אל, דבר שיוצר מאבקי כוח בין שני הזכרים השליטים בבית. כ' עב. (שח)

בניסיון לרומם את רוחה של קיטי, המתמודדת עם גיל הבלות, מעניק לה רד גור כלבים במתנה. במקביל, מחליט אריק להעניק לדונה מתנה בעלת משמעות ובוחר, לתדהמת חבריו - בטבעת אירוסין... כ' עב. (שח)

ארוחת חג ההודיה מקבצת את כולם לשולחן אחד - כולל הוריה של קיטי, לורי, קלסו והמורה למתמטיקה שעימה הוא יוצא (על אף שהכשילה את אריק). אריק מחליט שהעיתוי מושלם להודיע על אירוסיו לדונה... כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי נעצר בעוון עבירות שוחד, והייד אינו יודע כיצד לנחמה בשעתה הקשה. לאחר שהתייעץ עם כולם, מחליט הייד לגלח את זקנו כדי לשפר את מצב רוחה; פז מתאהב בבוסית שלו במשרד הרישוי. כ' עב. (שח)

תוצאות המבחן הפסיכומטרי מגיעות, ואריק מגלה לאימתו שדונה וכל חבריו השיגו תוצאות טובות בהרבה משלו; קלסו מחליט לפתח את יכולותיו הטבעיות, וג'קי מנסה לדחוף את הייד לקריירה אקדמית. כ' עב. (שח)

החבורה מתגעגעת לחג מולד כמו פעם, אבל לומדת כמה היה קשה בעבר לנשים והומוסקסואלים. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מפתחים קשר עם אותו גבר. ג'ק וקרן לא מצליחים להיפטר משיר מעצבן שנתקע להם בראש. כ' עב. (שח)

גרייס מעסיקה את לארי כדי לעזור לו ומגלה שהוא מאוהב בוויל. ג'ק מתחיל לעבוד כנהג ופוגע בוואל. כ' עב. (שח)

וויל מוזמן לחתונה של וינס ומנסה להבין למה הם נפרדו. כ' עב. (שח)

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת חשבונות. כ' עב. (שח)

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה. כ' עב. (שח)

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר שצ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש את אוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת עם אוולין. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר לג'ואי ורייצ'ל שהם עוברים לגור ביחד. פיבי מנסה לגרום לרוס להבין שזה לא כ''כ נורא להיות גרוש 3 פעמים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא מצליחה למצוא דירה. רוס מציע לה לעבור לגור אתו, אבל בדיוק אז מוניקה וצ'נדלר רבים ומחליטים לא לעבור לגור יחד. ג'ואי מחליט לחפש שותפה, אבל היא חייבת להיות יפה. כ' עב. (שח)

ג'ואי מקבל מכתב מאיגוד השחקנים שהם מפסיקים את ביטוח הבריאות שלו. רוס מוזמן להרצות באוני' ניו יורק והוא ממש נלחץ ומתחיל לדבר במבטא בריטי. המדיום של פיבי אומרת לה שהיא אמורה למות השבוע. כ' עב. (שח)

רוס ורייצ'ל מגיעים לביהמ''ש כדי לבטל את הנישואים. פיבי צריכה לשמור על השלישיה של פרנק ואליס והיא מבקשת ממוניקה וצ'נדלר לעזור לה. ג'ואי מוצא מפתחות של פורשה ומעמיד פנים שזאת באמת המכונית שלו. כ' עב. (שח)

פז מתכוון להכיר לחבריו את נינה, אהובתו החדשה, וקיטי מחליטה לארגן ארוחת ערב חגיגית לרגל המעמד. הבנים מסתייגים בעוד הבנות מתרגשות מהאירוע, ועד מהרה הופך הערב זירה למלחמה בין המינים... כ' עב. (שח)

ג'קי מגייסת את משפחת פורמן לעזור לה לפנות את הבקתה של משפחתה שעוקלה ע''י הבנק - אך מסתירה זאת מהייד. לרוע המזל, מחליט הייד להזמין את חבריו לבילוי פרוע של אלכוהול וסמים בבקתה... כ' עב. (שח)

חברתו של קלסו מקליפורניה מגיעה לביקור, וג'קי נאלצת להתמודד עם רגשות הקנאה המציפים אותה; אביה של קיטי הולך לעולמו, וקיטי מתקשה להסתדר עם אימה, שעברה לגור בבית משפחת פורמן. כ' עב. (שח)

בעוד כולם מתכוננים לנשף ''יום האהבה'', מחליט הייד להיפרד מג'קי בעקבות פליטת פה מצערת; דונה מתקשה להתחבב על סבתו של אריק; אנט נפרדת מקלסו כאשר היא מגלה שהוא עדיין מאוהב בג'קי. כ' עב. (שח)

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו. כ' עב. (שח)

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה''ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו ויפריע. כ' עב. (שח)