בפרק הפותח את העונה השלישית, ה"פנתרס" מתכוננים למשחק הראשון של העונה, תמי מתמודדת עם תפקידה החדש כמנהלת התיכון והמאמן טיילור מנסה להחזיר את סמאש לכשירות אחרי פציעה קשה ונאלץ להתמודד עם אביו של קוורטרבק חדש.

הרווי מנסה לשחרר את גאלו כדי להגן על מייק ומייק מנסה לשחרר את קווין. ג'סיקה ורייצ'ל ממשיכות במאבק למשפט חוזר ללנארד.

גבריאל שוקל לעשות צעד קיצוני. רוזה בחרדה עמוקה לקראת הלידה. לונה מקבלת מתנה שתשנה את חייה, ויוצרת שוב קשר עם דויד. כ' עב'.