הארווי ולואיס נוסעים לפגישה עם לקוח שאיתו יש להם קשרי עבר עמוקים, והארווי מנצל את הזמן כדי לכפות על לואיס ומייק להתמודד עם בעיות האמון שביניהם.

עונה שנייה לסדרת הדרמה המשובחת זוכת פרסי האמי וגלובוס הזהב. 1916, תקופת מלחמת העולם הראשונה, ושינויים רבים מתחוללים באחוזה. משרתת חדשה מתגלה כבעייתית, ואילו הצהרה מפיו של הלורד קרולי מצליחה להפתיע את כולם ובמיוחד את מארי.

אריק הוגה תכנית משחק נגד יריבה חזקה, מאט וג'ולי נוסעים לפסטיבל מוסיקה באוסטין וטים וליילה מתאחדים.

בהווה, קט חוקרת את היעלמותו של ג'ייקוב, מגלה פרטים חדשים ונחושה להצילו. בעבר, קט ואליס מנסות לשנות את הגורל ולהציל את ג'ייקוב. דל מתמודדת ברצון התושבים להחזיר לעיר את הקרנבל שבו נעלם ג'ייקוב.

הארווי ולואיס נוסעים לפגישה עם לקוח שאיתו יש להם קשרי עבר עמוקים, והארווי מנצל את הזמן כדי לכפות על לואיס ומייק להתמודד עם בעיות האמון שביניהם.

קייטי מנהלת שיחה מלב אל לב עם אחותה ברוק, ואומרת לה שהיא צריכה להתוודות לטיילור. קרב בין האב לבנו, רידג' ותומס, מתפתח. לי מתחיל לחשוד בהיעדרויותיה של לונה.

נייט שומע על המתח הגובר בין לילי לדבון ומחליט להתערב על מנת לנסות לגשר ביניהם. אלנה חוששת שזה יחמיר את המצב ומתייעצת עם אבי. צ'אנס מספר לג'ק ולדיאן שג'רמי חזר לעיר, וג'ק מציע לדיאן רעיון איך להתחמק ממנו.