שלמה מתאהב במלכת שבא, ומשחרר מבטן האדמה את השד הנורא אשמדאי, שמעיף אותו למדבר יחד עם חברו. במדבר הוא פוגש את הנסיכה נעמה שמתאהבת בו ועוזרת לו למצוא את היצור שיכול להחזיר את השד לבטן. ש.ח.

סיפורה של חנה'לה הקטנה שמקבלת שמלת שבת לבנה וחדשה ויוצאת למסע הרפתקאות במהלכו היא מגלה שטוב לב יכול לחולל ניסים. בסרט מגוון שירי ילדות ישראלית. עם מיכל ויצמן, חני נחמיאס ושירן סנדל. במאי רני מגר. ש.ח.